【IPO初値予想:PER】 シルバーエッグ・テクノロジー(3961):マザーズ:情報通信　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想

2016/9/2 8:45:54

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 9/27 9/8-9/14 598,000株 約5.08億円 21.88% 9/6決定 9/15決定 ---円 --%

公募株数 320,000株 公募株の引受株数は、9/6 に決定予定 公募株引受証券 大和証券 みずほ証券 SBI証券 売出株数 200,000株 売出株引受証券 大和証券 オーバーアロットメント 78,000株 OA引受証券 大和証券

オファリングレシオ（OA含む）は、21.88%。
適正とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：19%～25%　⇒　46勝5敗　勝率：0.901。

公開株数は、約59.80万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.51倍　の規模か。
想定吸収金額は、約5.08億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.26倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 1 合計所有割合 8.13% （計222,300株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 222,300株 （ロックアップの対象:222,300株) （対象期間:平成28年12月25日まで) （解除条件:発行価格の1.5倍以上)

※売却

期間 90日間 平成28年12月25日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 1,275円

※発行等

期間 90日間 平成28年12月25日まで

記載なし。


未定。


記載なし。

事業年度 営業収益 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年12月期 4億8,400万円 5,800万円 5,800万円 3,600万円 平成27年12月期 5億9,900万円 +23.8 7,400万円 +27.6 7,400万円 +27.6 4,800万円 +33.3 平成28年12月期 7億4,100万円 +23.7 1億1,800万円 +59.5 1億1,800万円 +59.5 7,500万円 +56.3

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年12月期 15.27円 55.66 平成27年12月期 20.04円 42.42 平成28年12月期 30.29円 28.06

※19期については、平成28年6月までの数字。

財務指標 17期 18期 19期 ＲＯＡ 13.49% 優 14.79% 優 10.77% 優 ＲＯＥ 17.94% 19.06% 13.45% 売上高利益率 7.60% 優 8.07% 優 11.50% 優 粗利 -.-% -.-% -.-% 当座比率 372.82% 優 415.27% 優 456.01% 優 自己資本比率 75.20% 77.59% 80.04% 有利子負債月商比率 0.00 優 0.00 優 0.00 優 安全余裕率 12.06% 12.48% 17.67%

AI（人工知能）技術をベースにしたレコメンド技術及びそれをベースとしたマーケティング・サービスを提供する事業を展開中。







※平成27年12月期(第18期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 レコメンデーションサービス 5億9,700万円 99.6 -万円 その他 200万円 0.4 -万円

本社所在地 大阪府吹田市江坂町一丁目23番43号 従業員数 53人 臨時従業員数：38人 連結会社従業員数：-人 連結会社臨時従業員数：-人 平均年間給与 556万円

消費者がどこにいてもベストなものをベストなタイミングで個別消費者の嗜好にあった商品やサービスを探すために、レコメンデーション技術とサービスをインターネット事業者に提供中。

パフォーマンスの高いサービスを開発・提供し、顧客からの信頼を向上させ、収益基盤をより強化する必要があるか。

事業及び人員の拡大に対応することを目的とした東京オフィスの移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金 1,900万円 (平成29年12月期:1,200万円) 事業拡大に対応することを目的とした人材採用費及び人件費 1億8,500万円 (平成29年12月期:6,900万円) (平成30年12月期:1億1,500万円) 新規顧客の獲得を目的とした広告宣伝費 3,500万円 (平成29年12月期:1,200万円) (平成30年12月期:2,300万円) 顧客数の増加に対応することを目的としたサーバシステムの増強資金 2,900万円 (平成29年12月期:1,100万円) (平成30年12月期:1,800万円)