【IPO初値予想】デュアルタップ(3469)：東証JQS：資産運用系不動産業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、32.13%～34.16%　やや高いか。

2016/7/5 8:35:07

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 7/21 7/4-7/8 506,000株 約5.６１億円 48.65% 1,010円～1,110円 7/11決定 ---円 --%

公募株数 200,000株 売出株の引受株数は、7/11 に決定予定 公募株引受証券 SBI証券 売出株数 240,000株 売出株引受証券 SBI証券 SMBC日興証券 ひろぎんウツミ屋証券 エース証券 東海東京証券 東洋証券 水戸証券 オーバーアロットメント 66,000株 OA引受証券 SBI証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、48.65%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証JQS：不動産業　OR：35%以上　⇒　-勝-敗　勝率：-.--。

公開株数は、約50.60万株。東証JQS：不動産業　としては、平均の　約0.85倍　の規模か。
想定吸収金額は、約5.61億円。東証JQS：不動産業　としては、平均の　約0.53倍　の規模か。

東証JQS：不動産業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。





東証JQS、不動産業、資産運用 or マンション or サブリース

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 32.13% 1.83倍 2001年以降 34.16% 2.23倍

◎ディア・ライフ(3245) 首都圏で投資用マンションを開発、販売。人材派遣やトランクルーム入金管理、滞納保証業も。【PER】約10倍

◎プロパティエージェント(3464) 資産運用型不動産の開発、販売と不動産管理（ＰＭ）の２本柱。東京２３区と横浜市で事業展開。【PER】約6倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年6月期 254.37円 4.36倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年6月期 5.49% 0.80倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、あるか。







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