【IPO初値予想:PER】 デュアルタップ(3469):東証JQS:不動産業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想

2016/6/25 8:24:53

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 7/21 7/4-7/8 506,000株 約5.36億円 48.65% 6/30決定 7/11決定 ---円 --%

公募株数 200,000株 売出株の引受株数は、7/11 に決定予定 公募株引受証券 SBI証券 売出株数 240,000株 売出株引受証券 SBI証券 SMBC日興証券 ひろぎんウツミ屋証券 エース証券 東海東京証券 東洋証券 水戸証券 オーバーアロットメント 66,000株 OA引受証券 SBI証券

オファリングレシオ（OA含む）は、48.65%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証JQS：不動産業　OR：35%以上　⇒　-勝-敗　勝率：-.--。

公開株数は、約50.60万株。東証JQS：不動産業　としては、平均の　約0.85倍　の規模か。
想定吸収金額は、約5.36億円。東証JQS：不動産業　としては、平均の　約0.51倍　の規模か。

東証JQS：不動産業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.--% （計-,---株)　 今回の売出における放出株数 -株 VC保有の残株数 -,---株 （ロックアップの対象:-,---株)

※売却

期間 180日間 平成29年1月16日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,---円

※発行等

期間 180日間 平成29年1月16日まで

記載無し。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年6月期 48億5,800万円 3億8,800万円 3億7,800万円 1億7,400万円 平成27年6月期 60億2,900万円 +24.1 5億1,000万円 +31.4 4億7,200万円 +24.9 2億9,300万円 +68.4 平成28年6月期 69億8,400万円 +15.8 4億800万円 ▲20.0 3億3,500万円 ▲29.0 2億1,300万円 ▲27.3

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年6月期 216.71円 4.89 平成27年6月期 349.52円 3.03 平成28年6月期 254.37円 4.17

※10期については、平成28年3月までの数字。

財務指標 8期 9期 10期 ＲＯＡ 9.81% 9.19% 3.30% ＲＯＥ 42.02% 優 41.46% 優 18.59% 売上高利益率 3.59% 4.87% 3.27% 粗利 26.54% 23.39% 19.50% 当座比率 69.62% 58.21% 33.44% 自己資本比率 23.35% 22.15% 17.73% 有利子負債月商比率 2.29 優 3.99 6.67 安全余裕率 30.13% 36.20% 31.84%

東京都心部及びその周辺において不動産販売事業を中心として事業を展開。






※平成27年8月期(第28期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 不動産販売事業 52億4,600万円 87.0 4億9,200万円 不動産賃貸管理・仲介事業 7億7,400万円 12.9 300万円 海外不動産事業 770万円 0.1 38万円

本社所在地 東京都港区高輪二丁目16番41号 従業員数 55人 臨時従業員数：1人 連結会社従業員数：64人 連結会社臨時従業員数：2人 平均年間給与 506万円

東京都心部及びその周辺を中心に主として資産運用を目的とした、自社ブランドマンション「XEBEC（ジーベック）」シリーズの企画、開発（主力商材は、ワンルーム型マンション：建築工事は建設会社に外注）を行っており、国内外の個人を主要顧客として販売活動を展開中。

販売チャネルは、主に既存顧客からの紹介による新契約及び既存顧客による買増に依存しているか。

賃貸契約の専門部署を設置して、最新の入居者情報を確保することによって、サブリース契約及び管理業務受託契約を締結している物件の入居率を高い水準で維持することに努め、投資商品としてのバリューの確保を図りたいところか。

既存建物解体費 2,000万円 (平成28年8月期:2,000万円) 新規建物建築費の着工時金 3,500万円 (平成28年8月期:3,500万円) 既存建物解体費 3,400万円 (平成28年12月期:3,400万円) 新規建物建築費の上棟時金 1億5,000万円 (平成28年12月期:1億5,000万円)