【IPO初値予想】セラク(6199)：マザーズ：IT系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、2.31%～6.76%　低いか。

2016/6/16 17:22:44

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 7/1 6/16-6/22 936,100株 約14.04億円 28.77% 1,360円～1,500円 6/23決定 ---円 --%

公募株数 406,000株 公募株の引受株数は、6/15 に決定予定 公募株引受証券 SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 岡三証券 エース証券 マネックス証券 SBI証券 売出株数 408,000株 売出株引受証券 SMBC日興証券 オーバーアロットメント 122,100株 OA引受証券 SMBC日興証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、28.77%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：26%～32%　⇒　16勝1敗　勝率：0.941。

公開株数は、約93.61万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.78倍　の規模か。
想定吸収金額は、約14.04億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.74倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。





マザーズ、サービス業、IT or web or ソリューション

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 2.31% 0.13倍 2001年以降 6.76% 0.44倍

◎インフォメーション・ディベロプメント(4709) 独立系情報サービス会社。システム運営管理を主力にＩＴサービス提供。海外戦略の拡大図る。【PER】約9倍

◎ＰＣＩホールディングス(3918) 傘下にソフト開発３社。自動車、家電などの組み込みソフト開発が主力。ＩｏＴ開発も手掛ける。【PER】約20倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年8月期 106.93円 12.72倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年8月期 22.32% 0.57倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、あるか。







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