【IPO初値予想:PER】 セラク(6199):マザーズ:サービス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書感想

2016/6/12 13:22:41

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 7/1 6/16-6/22 936,100株 約12.73億円 28.77% 6/15決定 6/23決定 ---円 --%

公募株数 406,000株 公募株の引受株数は、6/15 に決定予定 公募株引受証券 SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 岡三証券 エース証券 マネックス証券 SBI証券 売出株数 408,000株 売出株引受証券 SMBC日興証券 オーバーアロットメント 122,100株 OA引受証券 SMBC日興証券

オファリングレシオ（OA含む）は、28.77%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：26%～32%　⇒　16勝1敗　勝率：0.941。

公開株数は、約93.61万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.78倍　の規模か。
想定吸収金額は、約12.73億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.68倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.--% （計-,---株)　 今回の売出における放出株数 -株 VC保有の残株数 -,---株 （ロックアップの対象:-,---株)

※売却

期間 180日間 平成28年12月27日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,---円

※発行等

期間 180日間 平成28年12月27日まで

記載無し。


9.30円を予定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年8月期 38億7,600万円 2億4,600万円 2億5,200万円 1億4,500万円 平成27年8月期 53億4,000万円 +37.8 3億900万円 +25.6 3億2,100万円 +27.4 2億1,200万円 +46.2 平成28年8月期 65億円 +21.7 5億2,300万円 +69.3 5億2,000万円 +62.0 3億1,200万円 +47.2

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年9月期 58.42円 23.28 平成27年9月期 87.08円 15.62 平成28年9月期 106.93円 12.72

※29期については、平成28年2月までの数字。

財務指標 27期 28期 29期 ＲＯＡ 10.59% 優 11.16% 優 7.97% ＲＯＥ 26.56% 優 27.59% 優 17.77% 売上高利益率 3.76% 3.98% 5.40% 優 粗利 23.21% 20.29% 21.27% 当座比率 131.90% 優 159.74% 優 164.31% 優 自己資本比率 39.86% 40.44% 44.87% 有利子負債月商比率 0.21 優 0.42 優 0.32 優 安全余裕率 27.34% 28.61% 38.01%

ソリューションサービスおよびオンサイトサービス（ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業）、農業IoTソリューションサービスを展開。






※平成27年8月期(第28期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 ITインフラ 30億9,500万円 58.0 3億2,400万円 Webマーケティング 7億1,200万円 13.3 5,200万円 スマートソリューシ 11億7,900万円 22.1 1億1,800万円 その他 3億5,200万円 6.6 ▲9,200万円

本社所在地 東京都新宿区西新宿七丁目５番25号 従業員数 1,215人 臨時従業員数：-人 連結会社従業員数：-人 連結会社臨時従業員数：-人 平均年間給与 349万円

IT人材派遣サービスが主力か。
IT業界未経験者を採用し、独自の教育プログラムにより未経験であっても入社から約二ヶ月の研修でITエンジニアとしての就業を可能としているか。

大手SIerが請け負う大型案件において、外部調達が一般的なスキルレベルが低い業務である運用担当人員として、エンジニアを供給しているか。

顧客企業に常駐させる人材を自社で確保、教育研修した者に限ることで、一定以上のスキル、マナーを備えた人材を早急に常駐させられることを営業上の強みとしているため、 現在の採用、研修制度をさらに発展させ、採用から研修、モチベーション維持のための計画的かつ体系的なシステムの構築、運用に取り組む必要があるか。

ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金 7,500万円 (平成29年8月期:7,500万円) データセンターに係るサーバ等機器の設備資金 2,000万円 (平成28年8月期:2,000万円) 研究開発（みどりクラウド開発、IoT関連シ ステム開発費用）に係る費用等 1億2,000万円 (平成29年8月期:7,000万円) (平成30年8月期:5,000万円) 自社WEB開発に係るソフトウエア投資 5,000万円 (平成28年8月期:2,000万円) (平成29年8月期:3,000万円) 自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費 3,000万円 (平成30年8月期:3,000万円) 人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等 1億6,700万円 (平成29年8月期:1億4,700万円) (平成30年8月期:2,000万円) 事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費 1億円 (平成28年8月期:2,000万円) (平成29年8月期:8,000万円) 教育研修設備更新（機材・ソフトウエアなど、CAD含む）資金 1,500万円 (平成28年8月期:1,000万円) (平成29年8月期:500万円) 事支店開設資金 300万円 (平成29年8月期:300万円) 平成30年８月期の採用活動費の一部 残額