【IPO初値予想】ソラスト(6197)：東証未定：医療系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、44.82%～50.76%　高いか。

2016/6/15 9:50:42

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/29 6/14-6/20 11,310,000株 約143.63億円 40.01% 1,270円～1,400円 6/21決定 ---円 --%

公募株数 -株 売出株の引受株数は、6/21 に決定予定 公募株引受証券 - 売出株数 9,835,000株 売出株引受証券 SMBC日興証券 野村證券 みずほ証券 大和証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 SBI証券 マネックス証券 オーバーアロットメント 1,475,000株 OA引受証券 SMBC日興証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、40.01%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証1部：サービス業　OR：35%以上　⇒　1勝3敗　勝率：0.250。

公開株数は、約1,131.00万株。東証1部：サービス業　としては、平均の　約0.68倍　の規模か。
想定吸収金額は、約158.34億円。東証1部：卸売業(小売業)としては、平均の　約1.75倍の規模か。

東証1部：サービス業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

ベンチャーキャピタルは、1つ。
保有が見込まれる約430.13万株のうち、430.13万株がロックアップの対象か。




東証1部、サービス業、医療 or 介護(保育) or 再上場

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 50.76% 2.90倍 2001年以降 44.82% 2.93倍

◎セントケア・ホールディング(2374) 訪問介護・入浴主体。デイサービス育成。関東圏中心から、コムスン在宅系承継で全国展開進む。【PER】約10倍

◎ニチイ学館(9792) 介護首位、医療事務受託も最大手。人材教育から手掛ける。語学事業育成中、介護軸に中国進出。【PER】約87倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年3月期 81.82円 15.52倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年3月期 ▲1.15% -.--倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、無いか。







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