【IPO初値予想】コメダホールディングス(3543)：東証未定：飲食系卸売(小売業)業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、57.85%～72.73%　高いか。

2016/6/13 9:58:06

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/29 6/13-6/17 30,700,000株 約601.72億円 70.09% 1,780円～1,960円 6/20決定 ---円 --%

公募株数 -株 売出株の引受株数は、6/20 に決定予定 公募株引受証券 - 売出株数 26,700,000株 売出株引受証券 大和証券 三菱UFJMS証券 みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 オーバーアロットメント 4,000,000株 OA引受証券 大和証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、70.09%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を大きく上回るか。

2001年以降、東証1部：卸売業(小売業)　OR：35%以上　⇒　0勝1敗　勝率：0.000。

公開株数は、約3,070.00万株。東証1部：卸売業(小売業)としては、平均の　約1.53倍の規模か。
想定吸収金額は、約601.72億円。東証1部：卸売業(小売業)としては、平均の　約1.59倍の規模か。

東証1部：卸売業(小売業)　　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

ベンチャーキャピタルは、1つ。
保有が見込まれる約1710.0万株のうち、1710.0万株がロックアップの対象か。




東証1部、卸売業(小売業)、喫茶 or 飲食 or チェーン

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 72.73% 4.16倍 2001年以降 57.85% 3.78倍

◎ドトール・日レスホールディングス(3087) 傘下にＦＣ主体の喫茶ドトール、「星乃珈琲店」展開する日レスなど。コーヒー類の卸売りも。【PER】約16倍

◎東和フードサービス(3329) 椿屋をはじめとした高級喫茶、ダッキーダックが主力の外食チェーン。東京圏に直営出店。【PER】約19倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年2月期 101.99円 19.22倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年2月期 11.53% 1.67倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。







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