【IPO初値予想】キャリア(6198)：マザーズ：派遣系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、3.92%～5.49%　低いか。

2016/6/10 9:23:36

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/27 6/10-6/16 569,200株 約11.09億円 26.47% 1,850円～1,950円 6/17決定 ---円 --%

公募株数 150,000株 公募株引受証券 SMBC日興証券 みずほ証券 大和証券 SBI証券 岩井コスモ証券 エース証券 マネックス証券 売出株数 345,000株 売出株引受証券 SMBC日興証券 オーバーアロットメント 74,200株 OA引受証券 SMBC日興証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、26.47%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：23%～29%　⇒　26勝1敗　勝率：0.962。

公開株数は、約56.92万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.47倍　の規模か。
想定吸収金額は、約11.09億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.59倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。




マザーズ、サービス業、派遣 or 介護 or 看護

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 5.49% 0.31倍 2001年以降 3.92% 0.25倍

◎エス・エム・エス(2175) インターネットを通じ介護・医療業界に特化した人材紹介、求人広告、資格情報事業等を展開。【PER】約36倍

◎クイック(4318) 求人情報誌の広告枠取り扱いはリクルート系媒体が主。看護師など専門職の人材紹介が拡大中。【PER】約12倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年9月期 120.68円 16.16倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年9月期 23.61% 0.68倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、あるか。







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