【IPO初値予想:PER】 キャリア(6198):マザーズ:サービス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他　目論見書の感想

2016/6/4 8:49:57

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/27 6/10-6/16 569,200株 約10.53億円 26.47% 6/9決定 6/17決定 ---円 --%

公募株数 150,000株 公募株の引受株数は、6/9 に決定予定 公募株引受証券 SMBC日興証券 みずほ証券 大和証券 SBI証券 岩井コスモ証券 エース証券 マネックス証券 売出株数 345,000株 売出株引受証券 SMBC日興証券 オーバーアロットメント 74,200株 OA引受証券 SMBC日興証券

オファリングレシオ（OA含む）は、26.47%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：23%～29%　⇒　26勝1敗　勝率：0.962。

公開株数は、約56.92万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.47倍　の規模か。
想定吸収金額は、約10.53億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.56倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.--% （計-,---株)　 今回の売出における放出株数 -株 VC保有の残株数 -,---株 （ロックアップの対象:-,---株)

※売却

期間 180日間 平成28年12月23日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,---円

※発行等

期間 180日間 平成28年12月23日まで

記載無し。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年9月期 44億6,500万円 2億400万円 2億100万円 1億2,700万円 平成27年9月期 57億9,500万円 +29.8 2億6,300万円 +28.9 2億9,300万円 +45.8 1億9,200万円 +51.2 平成28年9月期 73億9,700万円 +27.6 4億400万円 +53.6 4億円 +36.5 2億4,600万円 +28.1

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年9月期 63.90円 28.95 平成27年9月期 96.14円 19.24 平成28年9月期 120.68円 15.33

※8期については、平成28年3月までの数字。

財務指標 6期 7期 8期 ＲＯＡ 11.11% 優 11.71% 優 7.34% ＲＯＥ 38.69% 優 36.79% 優 19.24% 売上高利益率 2.86% 3.32% 3.46% 粗利 25.48% 24.60% 23.60% 当座比率 148.57% 優 164.45% 優 167.48% 優 自己資本比率 28.72% 31.83% 38.13% 有利子負債月商比率 0.76 優 0.79 優 0.50 優 安全余裕率 17.97% 18.47% 23.31%

高齢化社会型人材サービス（シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介）を展開。






※平成28年3月期(第13期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 シニアワーク事業 22億3,700万円 38.6 -,-万円 シニアケア事業 35億5,700万円 61.4 -,-万円

本社所在地 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 新宿住友ビル 従業員数 170人 臨時従業員数：10人 連結会社従業員数：-人 連結会社臨時従業員数：-人 平均年間給与 322万円

高齢化社会型人材ビジネスとして、アクティブシニアの人材派遣、人材紹介及び業務請負を行うシニアワーク事業と、主に介護施設向けの看護師等の有資格者の人材派遣、人材紹介を行うシニアケア事業を展開中。

シニアワーク事業については、さらなるアクティブシニアの就業機会創造と有資格者のアクティブシニアの経験とノウハウを活用した人材紹介を推進することで成長を図りたいところか。

シニアケア事業は、顕在的需要の大きい看護師資格保有者の人材派遣及び人材紹介を継続して行うことで成長を維持しつつ、全国規模で介護施設のクライアントを開拓し、さらに市場規模が大きいと考えている介護士の人材派遣及び紹介による成長を図りたいところか。

業務の効率化を目的としたシステム投資 3,000万円 (平成28年9月期:1,500万円) (平成29年9月期:1,500万円) 金融機関からの借入金の返済 1億600万円 (平成28年9月期:1億600万円) 派遣スタッフ募集のための広告宣伝費 残額 (平成29年9月期までに)