【IPO初値予想】バーチャレスク・コンサルティング(6193)：マザーズ：CRM(顧客管理)系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、8.03%～10.41%　低いか。

2016/6/7 8:57:13

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/23 6/6-6/10 1,246,600株 約13.58億円 43.51% 1,030円～1,090円 6/13決定 ---円 --%

公募株数 120,000株 売出株の引受株数は、6/13 に決定予定 公募株引受証券 野村證券 売出株数 964,000株 売出株引受証券 野村證券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 岡三証券 オーバーアロットメント 162,600株 OA引受証券 野村證券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、43.51%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：35%以上　⇒　7勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約124.66万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約1.04倍　の規模か。
想定吸収金額は、約13.58億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.72倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。




マザーズ、サービス業、CRM(顧客管理) or コールセンター or アウトソーシング

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 10.41% 0.59倍 2001年以降 8.03% 0.52倍

◎エイジア(2352) CRMアプリケーションソフト「WEB CAS」の設計・開発・販売。企業業務システム及びウェブサイトの構築等。【PER】約34倍

◎キャリアリンク(6070) 官公庁関連や大手企業向けビジネスプロセスの業務請負、人材派遣が中心。企画提案力に定評。【PER】約15倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年3月期 80.72円 13.50倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年3月期 8.71% 1.55倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。







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