【IPO初値予想】ジェイリース(7187)：マザーズ：保証系その他金融業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1.72%～3.05%　低いか。

2016/6/6 15:17:53

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/22 6/6-6/10 327,000株 約10.13億円 32.70% 3,000円～3,100円 6/13決定 ---円 --%

公募株数 150,000株 公募株引受証券 みずほ証券 野村證券 岩井コスモ証券 岡三証券 SBI証券 むさし証券 エイチ・エス証券 売出株数 13,500株 売出株引受証券 みずほ証券 オーバーアロットメント 42,000株 OA引受証券 みずほ証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、32.70%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：その他金融　OR：30%～36%　⇒　0勝0敗　勝率：-.---。

公開株数は、約32.7万株。マザーズ：その他金融　としては、平均の　約0.73倍　の規模か。
想定吸収金額は、約10.13億円。マザーズ：その他金融　としては、平均の　約0.52倍　の規模か。

マザーズ：その他金融　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、1つ。
保有が見込まれる約2.5万株のうち、全てがロックアップの対象外か。
また、発行価格の1.5倍での解除条件あり。
初値が高騰した場合の売り崩しには注意が必要か。



マザーズ、その他金融、保証 or 家賃 or 不動産投資

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 1.72% 0.09倍 2001年以降 3.05% 0.19倍

◎全国保証(7164) 独立系の信用保証最大手。金融機関全業態と提携の住宅ローン向けが柱。沖縄除く全国営業展開。【PER】約14倍

◎あんしん保証(7183) 家賃の保証事業を全国展開。入居者が家賃支払う前に全額立て替える「事前立替型保証」で先駆。【PER】約23倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年3月期 220.68円 14.05倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年3月期 260.51% 0.05倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、あるか。







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