【IPO初値予想:PER】 ジェイリース(7187):マザーズ:その他金融業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他

2016/5/28 9:17:46

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/22 6/6-6/10 327,000株 約10.13億円 32.70% 6/2決定 6/13決定 ---円 --%

公募株数 150,000株 公募株の引受株数は、6/2 に決定予定 公募株引受証券 みずほ証券 野村證券 岩井コスモ証券 岡三証券 SBI証券 むさし証券 エイチ・エス証券 売出株数 13,500株 売出株引受証券 みずほ証券 オーバーアロットメント 42,000株 OA引受証券 みずほ証券

オファリングレシオ（OA含む）は、32.70%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：その他金融　OR：30%～36%　⇒　0勝0敗　勝率：-.---。

公開株数は、約32.7万株。マザーズ：その他金融　としては、平均の　約0.73倍　の規模か。
想定吸収金額は、約10.13億円。マザーズ：その他金融　としては、平均の　約0.52倍　の規模か。

マザーズ：その他金融　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

VC関連の存在数 1 合計所有割合 2.50% （計25,000株)　 今回の売出における放出株数 -株 VC保有の残株数 25,000株 （ロックアップの対象:-,---株)

※売却

期間 90日間 平成28年9月19日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 4,650円

※発行等

期間 90日間 平成28年9月19日まで

従業員持株会に対して、10,000株を上限として要請予定。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成27年3月期 24億8,700万円 7,100万円 1億2,800万円 6,900万円 平成28年3月期 32億900万円 +29.0 2億700万円 +191.5 2億300万円 +194.2 8,700万円 +4250 平成29年3月期 39億5,200万円 +23.2 3億2,900万円 +58.9 3億1,900万円 +57.1 2億1,300万円 +144.8

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成27年3月期 4.71円 658.17 平成28年3月期 102.9円 30.13 平成29年3月期 220.68円 14.05

※13期については、平成28年3月までの数字。

財務指標 11期 12期 13期 ＲＯＡ -.--% 0.11% 2.21% ＲＯＥ 19.90% 1.38% 30.85% 優 売上高利益率 -.--% 0.10% 2.73% 粗利 85.53% 優 84.02% 優 82.17% 優 当座比率 43.19% 28.50% 19.65% 自己資本比率 ▲3.26% 8.19% 7.17% 有利子負債月商比率 2.24 優 4.44 優 8.28 優 安全余裕率 5.25% 3.44% 7.86%

家賃保証事業と不動産仲介業を展開。






※平成28年3月期(第13期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 家賃債務保証 31億2,100万円 97.3 2億円 不動産仲介 8,700万円 2.7 650万円

本社所在地 大分県大分市都町一丁目３番19号 大分中央ビル７階 従業員数 289人 臨時従業員数：35人 連結会社従業員数：299人 連結会社臨時従業員数：35人 平均年間給与 409万円

主要事業である家賃債務保証事業においては、価格競争を中心とした競合との競争激化も見られており、店舗網の拡充による商圏の拡大、新サービスの開発、きめ細かな営業対応による不動産事業者との取引深耕によって市場シェアの拡大を図るとともに、審査体制の強化による与信判断の迅速化と精度向上及び債権管理体制の強化によるリスクコントロールに努めたいところか。

家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強 1億円 (平成29年3月期:1億円) 横浜及び埼玉への出店 9,400万円 (平成29年3月期:9,400万円) その他システム設備等 3,000万円 (平成29年3月期:3,000万円) 人件費等運転資金 残額