【IPO初値予想】AWSホールディングス(3937)：マザーズ：オフショア系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.21%～1.06%　低いか。

2016/6/3 8:30:16

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/21 6/2-6/8 126,500株 約3.14億円 9.51% 2,290円～2,490円 6/9決定 ---円 --%

公募株数 110,000株 公募株引受証券 SBI証券 SMBC日興証券 エイチ・エス証券 東洋証券 日本アジア証券 売出株数 -株 売出株引受証券 -証券 オーバーアロットメント 16,500株 OA引受証券 SBI証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、9.51%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：7%～13%　⇒　14勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約12.65万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.18倍　の規模か。
想定吸収金額は、約3.14億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.16倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。



マザーズ、情報通信、オフショア or システム開発 or 医療情報

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.21% 0.01倍 2001年以降 1.06% 0.06倍

◎クエスト(2332) ソフト開発とシステム運用が両輪。半導体、製造、金融に強い。中国・大連でオフショア開発。【PER】約16倍

◎エボラブルアジア(6191) オンライン旅行事業とITオフショア開発事業が両輪。【PER】約86倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成29年3月期 127.94円 19.46倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年3月期 64.79% 0.30倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、あるか。







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