【IPO初値予想】ストライク(6196)：マザーズ：M&A系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.88%～3.14%　低いか。

2016/6/6 9:56:10

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/21 6/6-6/10 261,600株 約8.99億円 8.90% 2,940円～3,440円 6/13決定 ---円 --%

公募株数 166,000株 公募株引受証券 SMBC日興証券 SBI証券 岡三証券 丸三証券 極東証券 エース証券 売出株数 61,500株 売出株引受証券 SMBC日興証券 オーバーアロットメント 34,100株 OA引受証券 SMBC日興証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、8.90%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：6%～12%　⇒　8勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約26.16万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.22倍　の規模か。
想定吸収金額は、約8.99億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.48倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。



マザーズ、サービス業、M&A or 仲介 or 中小企業

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.88% 0.05倍 2001年以降 3.14% 0.20倍

◎日本Ｍ＆Ａセンター(2127) 会計士、税理士の共同出資で設立されたＭ＆Ａ仲介会社。中堅中小企業対象。地銀などと連携。【PER】約50倍

◎Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ(6080) 独立系Ｍ＆Ａ仲介会社。事業承継案件が得意分野で成約７割強占める。調剤薬局に強い顧客基盤。【PER】約35倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年8月期 142.12円 24.20倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年8月期 64.24% 0.38倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、あるか。







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