【IPO初値予想:PER】 ストライク(6196):マザーズ:サービス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他

2016/5/29 9:36:29

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/21 6/6-6/10 261,600株 約7.69億円 8.90% 6/3決定 6/13決定 ---円 --%

公募株数 166,000株 公募株の引受株数は、6/3 に決定予定 公募株引受証券 SMBC日興証券 SBI証券 岡三証券 丸三証券 極東証券 エース証券 売出株数 61,500株 売出株引受証券 SMBC日興証券 オーバーアロットメント 34,100株 OA引受証券 SMBC日興証券

オファリングレシオ（OA含む）は、8.90%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：6%～12%　⇒　8勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約26.16万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.22倍　の規模か。
想定吸収金額は、約7.69億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.41倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.--% （計-,--株)　 今回の売出における放出株数 -,---株 VC保有の残株数 -,--株 （ロックアップの対象:-,---株)

※売却

期間 180日間 平成28年12月17日まで 解除条件 発行価格の-.-倍 想定解除株価 -,---円

※発行等

期間 180日間 平成28年12月17日まで

記載無し。


27.00円の見込み。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年8月期 5億9,000万円 9,000万円 9,400万円 8,100万円 平成27年8月期 14億2,300万円 +141.2 5億4,500万円 +505.6 5億4,700万円 +481.9 3億2,900万円 +306.2 平成28年8月期 18億6,100万円 +30.8 6億1,400万円 +12.7 6億1,500万円 +12.4 3億9,800万円 +21.0

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年8月期 32.08円 91.65 平成27年8月期 125.62円 23.40 平成28年8月期 142.12円 20.69

※20期については、平成28年2月までの数字。

財務指標 18期 19期 20期 ＲＯＡ 10.47% 優 19.40% 優 17.30% 優 ＲＯＥ 11.84% 27.96% 優 22.64% 優 売上高利益率 13.87% 優 23.12% 優 30.36% 優 粗利 55.48% 65.29% 67.78% 当座比率 753.67% 優 310.21% 優 401.75% 優 自己資本比率 88.45% 69.38% 76.41% 有利子負債月商比率 0.00 優 0.00 優 0.00 優 安全余裕率 27.51% 58.70% 優 68.79% 優

公認会計士及び税理士が経営主体となり、Ｍ＆Ａ（株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等）の仲介業務及びこれに付随する業務を展開。

本社所在地 東京都千代田区六番町３番地 六番町ＳＫビル５階 従業員数 36人 臨時従業員数：7人 連結会社従業員数：-人 連結会社臨時従業員数：-人 平均年間給与 1,640万円

設立時から、公認会計士・税理士を中心とした会計分野の専門性を有するプロフェッショナル集団として、中堅・中小企業のＭ＆Ａ仲介事業を主たる事業として展開。

中期的な事業の拡大を図るために、事業承継のＭ＆Ａ市場だけにとらわれず、グループ企業のＭ＆Ａ、ベンチャー企業のＭ＆Ａ、事業再生のためのＭ＆Ａ等、事業承継以外のＭ＆Ａ市場でも積極的に活動を行いたいところか。

Ｍ＆Ａの利便性やＭ＆Ａによる問題解決策を広く社会に認知されるために、「Ｍ＆Ａｏｎｌｉｎｅ」等のＷＥＢサイトを通じた情報発信を拡充するとともに、インターネット経由での受託、マッチングを強化するため、「Ｍ＆Ａ市場ＳＭＡＲＴ」のＷＥＢサイトの更新を図り、利便性を高めたいところか。

人材採用費等 1億5,030万円 (平成29年8月期:6,130万円) (平成30年8月期:8,890万円) セミナー開催、ダイレクトメールの発送、業界団体等へのマーケティング費用等 1億5,050万円 (平成28年8月期:9,750万円) (平成29年8月期:5,300万円) 事業運営の効率性を目的とする営業支 援システムの投資 3,420万円 (平成29年8月期:920万円) (平成30年8月期:2,500万円) Ｍ＆Ａ専門情報サイト「Ｍ＆Ａonline」のコンテンツ拡充のための維持・更新に係る業務委託費用 4,680万円 (平成29年8月期:2,340万円) (平成30年8月期:2,340万円)