【IPO初値予想】アトラエ(6195)：マザーズ：求人メディア系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.28%～1.88%　低いか。

2016/5/31 15:33:36

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 6/15 5/31-6/6 257,600株 約13.91億円 20.46% 5,030円～5,400円 6/7決定 ---円 --%

公募株数 95,000株 売出株の引受株数は、6/7 に決定予定 公募株引受証券 大和証券 売出株数 129,000株 売出株引受証券 大和証券 SMBC日興証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 オーバーアロットメント 33,600株 OA引受証券 大和証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、20.46%。適正値とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：17%～23%　⇒　41勝2敗　勝率：0.953。

公開株数は、約25.76万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.21倍　の規模か。
想定吸収金額は、約13.91億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.74倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


マザーズ、サービス業、求人 or ビッグデータ or メディア

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.28% 0.01倍 2001年以降 1.88% 0.12倍

◎ディップ(2379) ネット特化で求人情報提供。アルバイトの「バイトルドットコム」主力。派遣、看護師紹介も。【PER】約29倍

◎リブセンス(6054) 求人情報サイト運営。成功報酬型ビジネスモデルに特長。不動産情報や転職口コミサイトも展開。【PER】約240倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年9月期 181.22円 29.80倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年9月期 53.91% 0.55倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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