【IPO初値予想】グローバルウエイ(3936)：マザーズ：人材紹介系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.40%～2.38%　低いか。

2016/4/4 16:30:56

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 4/19 4/4-4/8 149,500株 約4.42億円 13.18% 2,760円～2,960円 4/11決定 ---円 --%

公募株数 100,000株 公募株引受証券 大和証券 SBI証券 SMBC日興証券 売出株数 30,000株 売出株引受証券 大和証券 オーバーアロットメント 19,500株 OA引受証券 大和証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、13.18%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を下まわるか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：10%～16%　⇒　26勝1敗　勝率：0.962。

公開株数は、約14.95万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.15倍　の規模か。
想定吸収金額は、約4.44億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.22倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


情報通信、人材紹介 or ネット関連 or セールスフォース

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.40% 0.02倍 2001年以降 2.38% 0.15倍

◎ＪＡＣ　Ｒｅｃｒｕｉｔｍｅｎｔ(2124) 人材紹介業の準大手。英国、アジア等に展開する田崎・ＪＡＣグループの一角。国際関係に強い。【PER】約21倍

◎エン・ジャパン(4849) 求人情報サイト大手。転職情報に強い。企業や派遣会社からの広告が収益源。人材紹介も育成。【PER】約27倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 121.26円 24.41倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成29年2月期 36.16% 0.68倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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