【IPO初値予想:PER】 グローバルウエイ(3936):マザーズ:情報通信　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他

2016/3/26 11:47:23

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 4/19 4/4-4/8 149,500株 約4.12億円 13.18% 3/31決定 4/11決定 ---円 --%

公募株数 100,000株 公募株の引受株数は、3/31 に決定予定 公募株引受証券 大和証券 SBI証券 SMBC日興証券 売出株数 30,000株 売出株引受証券 大和証券 オーバーアロットメント 19,500株 OA引受証券 大和証券

オファリングレシオ（OA含む）は、13.18%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：10%～16%　⇒　26勝1敗　勝率：0.962。

公開株数は、約14.95万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.15倍　の規模か。
想定吸収金額は、約4.12億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.21倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.--% （計-,---株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 -,---株 （ロックアップの対象:-,---株)

※売却

期間 90日間 平成28年7月17日まで 解除条件 発行価格の1.5倍 想定解除株価 4,140円

※発行等

期間 90日間 平成28年7月17日まで

記載なし。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年3月期 9億500万円 7,800万円 7,800万円 4,900万円 平成27年3月期 9億4,500万円 +4.4 7,900万円 +1.3 8,000万円 +2.6 5,100万円 +4.1 平成28年3月期 11億4,300万円 +21.0 1億9,600万円 +148.1 1億9,600万円 +145.0 1億2,500万円 +145.1

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年3月期 48.04円 57.45 平成27年3月期 50.11円 55.08 平成28年3月期 121.26円 22.76

※12期については、平成27年12月までの数字。

財務指標 10期 11期 12期 ＲＯＡ 11.96% 優 12.13% 優 20.45% 優 ＲＯＥ 30.95% 優 24.42% 優 36.21% 優 売上高利益率 5.49% 優 5.48% 優 13.93% 優 粗利 42.99% 54.19% 61.12% 当座比率 144.11% 優 181.16% 優 209.78% 優 自己資本比率 38.65% 49.67% 56.49% 有利子負債月商比率 0.00 優 0.00 優 0.00 優 安全余裕率 20.10% 15.57% 35.68%

ソーシャル・ウェブメディア事業（働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供）ビジネス・ウェブアプリケーション事業（クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売）を展開。


企業の口コミ情報（「企業の年収・評判」）、口コミ情報等を基にしたニュース記事（「企業ニュース」）、求人情報（「転職・求人」）等を取扱う働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」をインターネット上にて運営しているワークプレイス・メディアサービスと、転職コンサルタントが求人企業に求職者の紹介（有料職業紹介）を行うリクルーティング・サービスから構成。




Salesforce.com社やNetSuite社等が提供するクラウド型業務用ソフトウェアを顧客のニーズに併せてカスタマイズ開発するサービスデリバリ・サポートと「Salesforce」や「NetSuite」等のソフトウェアから汎用性の高い機能を選別して自社開発した業務用ソフトウェアをサービスデリバリ・サポート等の顧客にライセンス販売するプロダクト・ディベロップメントから構成。




※平成27年3月期(第11期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 ソーシャル・ウェブメディア事業 4億3,900万円 46.5 1億1,700万円 ビジネス・ウェブアプリケーション事業 5億500万円 53.5 7,900万円

本社所在地 東京都港区三田二丁目14番５号 従業員数 62人 臨時従業員数：4人 連結会社従業員数：-人 連結会社臨時従業員数：-人 平均年間給与 653万円

「キャリコネ」を中心に、プラットフォーム上のサービス機能の充実を図り、ユーザーの利便性の向上、継続的なコンテンツ拡充、及び認知度向上のためのインターネット広告の強化を行い、会員数とサイト利用機会の増加を目指したいところか。

また、求人情報掲載件数を増加させるために営業体制を強化し、顧客基盤の拡大と収益の向上を図り、「キャリコネ」とリクルーティング・サービスが提供する人材紹介サービスとの連携しながら事業を展開したいところか。

サービスデリバリ・サポートでの受託開発案件でノウハウを蓄積し、ソフトウェア・モジュール単位での開発による生産性の向上、利益率の改善を目指したいところか。併せて、Salesforce.com社等の提携先ソフトウェア企業との協業を強化し、プロダクト・ディベロップメントにおける自社製業務用ソフトウェアのラインナップを強化し、販売に注力したいところか。

ソーシャル・ウェブメディア事業におけるウェブサイトの訪問者数増加のための広告宣伝費の一部 5,500万円 (平成29年3月期:1,400万円) (平成30年3月期:4,100万円) ビジネス・ウェブアプリケーション事業における提携先ソフトウェア企業が主催するイベント・セミナーへの出展費用の一部 2,100万円 (平成29年3月期:1,000万円) (平成30年3月期:1,100万円) ソーシャル・ウェブメディア事業部、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部、管理部における人材の採用費及び人件費 1億1,700万円 (平成29年3月期:4,300万円) (平成30年3月期:7,400万円) 業務効率向上を目的とした管理基幹システム構築のための設備資金 1,200万円 (平成29年3月期:1,200万円)