【IPO初値予想】丸八ホールディングス(3504)：名証2部：寝具系繊維製品の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1.10%～2.54%　低いものの、データ不足は否めず

2016/3/23 16:50:45

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 4/8 3/23-3/29 1,823,800株 約12.40億円 11.00% 620円～680円 3/30決定 ---円 --%

公募株数 1,016,000株 公募株引受証券 東海東京証券 SMBC日興証券 SBI証券 SMBCフレンド証券 むさし証券 東洋証券 日本アジア証券 売出株数 642,000株 売出株引受証券 東海東京証券 オーバーアロットメント 165,800株 OA引受証券 東海東京証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、11.00%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、名証2部　OR：8%～14%　⇒　0勝0敗　勝率：0.000。

公開株数は、約182.38万株。名証2部　としては、平均の　約3.17倍　の規模か。
想定吸収金額は、約12.21億円。名証2部　としては、平均の　約3.01倍　の規模か。

名証2部　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


繊維製品、名証2部、寝具 or 訪問 or リビング

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 1.10% 0.06倍 2001年以降 2.54% 0.16倍

◎カネヨウ(3209) 寝装具、インテリア、生活雑貨専門商社。兼松系。羽毛原料や原糸も扱う。寝装用原料は業界２位。【PER】約49倍

◎アイビー化粧品(4918) 高級スキンケア主体の化粧品メーカー。資本関係がない多数の販社を通じた訪問販売で成長。【PER】約26倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 69.92円 9.73倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年3月期 ▲9.94% -.--倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、無いか。







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