【IPO初値予想】ハイアス・アンド・カンパニー(6192)：マザーズ：ASP系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.77%～3.98%　低いか。

2016/3/20 10:24:21

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 4/5 3/18-3/25 540,000株 約5.13億円 23.56% 850円～950円 3/28決定 ---円 --%

公募株数 470,000株 公募株引受証券 SMBC日興証券 みずほ証券 SBI証券 岡三証券 東海東京証券 売出株数 -株 売出株引受証券 -証券 オーバーアロットメント 70,000株 OA引受証券 SMBC日興証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、23.56%。適正値とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：21%～27%　⇒　30勝2敗　勝率：0.937。

公開株数は、約54.00万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.44倍　の規模か。
想定吸収金額は、約5.13億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.28倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、2つ。
全てがロックアップの対象か。
初値が高騰した場合の売り崩しには注意が必要か。


サービス業、マザーズ、住宅 or ASP or 中小企業

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.77% 0.04倍 2001年以降 3.98% 0.26倍

◎いい生活(3796) 不動産会社支援システムを販売。物件データベースなどクラウドで提供。ヤフーとの提携縮小。【PER】約33倍

◎アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085) 登録建築家と加盟建設会社をネットワーク化、顧客に建物づくりの選択肢提供。個人住宅主体。【PER】約--倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年4月期 84.31円 11.27倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年2月期 ▲20.61% -.--倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、あまり無いか。







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