ハイアス・アンド・カンパニー（6192）初値予想とIPO分析【SMBC日興証券で期待のIPO】

2016/3/19 9:24:01

ＳＭＢＣ日興証券（主幹事）
みずほ証券
SBI証券　　　　　←SBI証券の幹事引受は凄い数
岡三証券
東海東京証券　　　←今年も幹事頑張ってます

仮条件上限が想定よりも100円の引き上げとなります。
これにともなう吸収金額は約4.5億円となり、オーバーアロットメントを含めて
約5.1億円となります。
小粒上場で人気になるでしょうか。

↑クリックで拡大します　　　　　　　　入金だけで3000円が貰えるSMBC日興

↑クリックで拡大します　　　　　　　　　IPO的穴場口座⇒　立花証券 ・ 安藤証券

住関連産業（建築・土木・不動産）に特化した業種特化型のソリューション提供
を行っている企業です。
建設業者、工務店、不動産仲介業者などの中小企業を会員組織としネット
ワーク化しています。

現在有料での取引先会員企業数は1,197社、有料会員の他に自社が展開する
地盤改良工法を推奨し、安全な家づくりのための情報等を提供する工務店
登録サイト「地盤.jp」への登録企業（登録料無料）数が2,236社となります。

サービス導入時に発生する「初期導入フィー」、毎月発生する「会費」及び導入
サービスの成果報酬たる「ロイヤルティ」並びに「設計料・保証料等」に大別され
ています。

ハイアス・アンド・カンパニー初値予想1250円

【幹事配分】
ＳＭＢＣ日興証券（主幹事）423,000株
みずほ証券　14,100株
SBI証券　　14,100株
岡三証券　　9,400株
東海東京証券9,400株

【業績等の概要】　平成26年5月1日～平成27年４月30日
売上高は2,686百万円（前期比0.4％増）
営業利益は93百万円（前期比53.7％減）
経常利益は98百万円（前期比55.9％減）
当期純利益は47百万円（前期比62.8％減）

【類似企業】
インフォマート（2492）PER46.1倍
いい生活（3796）PER38.5倍
地盤ネットホールディングス（6072）PER63.9倍

ロックアップは90日と180日、90日分は1.5倍のロックアップ解除となります。
ベンチャーキャピタル出資がありますがロックアップの対象となりボリュームも
さほど大きくはありません。
ストックオプション総数は351,600株とボリュームが多く、行使期限を迎えている
株数は301,000株となります。
⇒　ハイアス・アンド・カンパニー（6192）IPOが新規上場承認記事へ

IPOブロガーの当選報告は⇒　　　　

（ブログ村へのリンクです）

EPS84.31を基にPERを算出すると約11.3倍となり上値余地はあるように思います。
配当や株主優待はありません。
2016年連結予想では売上32.7億円の売上予想で、経常利益は2.46億円です。
前年度比較では2.51％と予想が出ていますが、2014年比較ではさほど変わらない
ようです。とにかくSMBC日興証券の幹事引受株数が多いので期待したいです！