ハイアス・アンド・カンパニー（6192）IPOが新規上場承認【マザーズ上場でSMBC日興証券IPO】

2016/3/2 20:29:18

ＳＭＢＣ日興証券（主幹事）
みずほ証券
SBI証券　　　　　←SBI証券の幹事引受は凄い数
岡三証券
東海東京証券　　　←今年も幹事頑張ってます

■ ハイアス・アンド・カンパニーIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し70,000株
想定発行価格850円を基に吸収金額を算出すると約4億円となり、
オーバーアロットメントを含めて算出すると約4.6億円となります。
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売上は順調ですが、利益に波があるようです。
各地地場の工務店や不動産会社、建設会社及び一般消費者を有料会員
としてビジネスパッケージや経営効率化パッケージを行うそうです。
有料会員数は1197社あり、無料媒体での会員登録は2,236社だそうです。

データを提供する事で最新の情報やニーズを提供し、新商材やマーケティング
につなげる事ができるようです。

会社設立は2005年03月で東京都港区白金台に本社があります。
社長は濵村聖一氏64歳で株式保有率は18.3％になります。
従業員数は73名で平均年齢は34.3歳、平均勤続年数は3.1年、平均年間
給与は約558万円となります。
（連結従業員数は81名で臨時雇用が19名）

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【ロックアップの状況】
本募集に関し、貸株人かつ当社役員である濵村聖一、当社役員である柿内和徳、川瀬太志、大津和行、中山史章、西野敦雄、金子義仁、荻原俊彦、山本泰功、赤井厚雄及び坂田真吾、当社株主である株式会社安成工務店、東新住建株式会社、ハイアス・アンド・カンパニー株式会社従業員持株会、株式会社関西トラスト、山本嘉人、大田康之、塩崎健太、福島宏人、株式会社リアルウッド、三好修、鵜飼達郎、加藤尊彦、高橋誠一、安成信次、北島英雅、冨吉範明、株式会社ネイブレイン、古原克也、株式会社水落建設、藤本修、木村弘恵、ミリーヴ株式会社、株式会社宇佐美工業、本木寛幸、株式会社ケイアイホールディングス、株式会社クラスコ、株式会社三好不動産、英重機工業株式会社、株式会社ナラムラ、株式会社フォレスト・オオモリ、株式会社平井クレーン興業、株式会社伊藤土建、仲山真吾、株式会社エヌ・ピー・エス、株式会社新栄クリエイト、有限会社田口本店、株式会社ＢＥＳＳ群馬、株式会社ロジック、株式会社玉井道路、株式会社ワイテック、大山康弘、山本直人、工藤英寿、堀田誠、岡山茂弘、濵村雅彦、有限会社ウイングスコンサルティング及びその他32名（普通株式71,000株、新株予約権26,500株）、当社新株予約権者である佐々田美保、本木聖子及びその他12名（16,200株）は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（主幹事会社）に対して、本募集に係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成28年10月１日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）を売却等しない旨を約束しております。

当社株主である大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合、大分ベンチャーキャピタル株式会社は、主幹事会社に対して、本募集に係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の平成28年７月３日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式の売却等（ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。

ロックアップは180日間と90日間となり、90日分は1.5倍のロックアップ
解除が適用されます。
何となくですが上場ゴールの気がしてなりませんね。
ただ初値段階ではそれなりの人気だと思います　