【IPO初値予想】PRTIMES(3922)：マザーズ：プレスリリース系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.08%～5.40%　低いか。

2016/3/15 16:57:44

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/31 3/14-3/18 874,000株 約11.71億円 28.84% 1,220円～1,340円 3/22決定 ---円 --%

公募株数 460,000株 公募株引受証券 SBI証券 大和証券 SMBC日興証券 いちよし証券 マネックス証券 藍澤証券 エース証券 東洋証券 水戸証券 売出株数 300,000株 売出株引受証券 SBI証券 オーバーアロットメント 114,000株 OA引受証券 SBI証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、28.84%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：26%～32%　⇒　18勝1敗　勝率：0.947。

公開株数は、約87.40万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.81倍　の規模か。
想定吸収金額は、約11.71億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.63倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、1つ。
保有が見込まれる約32.0万株の全てがロックアップの対象外か。
初値後の売り崩しには注意が必要か。


情報通信、プレスリリース or メディア or 配信

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.08% 0.01倍 2001年以降 5.40% 0.35倍

◎ソーシャルワイヤー(3929) プレスリリースの配信代行とレンタルオフィスの２本柱。物件貸し出しはアジア６カ国で展開。【PER】約24倍

◎ベクトル(6058) ＳＮＳなどネット媒体得意とするＰＲ会社。商品ＰＲに特化しアジア開拓意欲。独立系では最大。【PER】約48倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年2月期 43.53円 30.78倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年2月期 28.49% 1.08倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、あまり無いか。







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