【IPO初値予想】ベネフィットジャパン(3934)：マザーズ：通信系情報通信業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.68%～6.08%　低いか。

2016/3/8 16:25:27

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/24 3/8-3/14 517,500株 約10.24億円 26.62% 1,680円～1,980円 3/15決定 ---円 --%

公募株数 250,000株 公募株引受証券 大和証券 SMBC日興証券 エイチ・エス証券 いちよし証券 SBI証券 マネックス証券 売出株数 200,000株 売出株引受証券 大和証券 オーバーアロットメント 67,500株 OA引受証券 大和証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、26.62%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：24%～30%　⇒　22勝3敗　勝率：0.880。

公開株数は、約51.75万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.43倍　の規模か。
想定吸収金額は、約10.24億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約0.52倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


情報通信、マザーズ、MVNO(仮想移動体通信) or 契約取次 or 宅配水

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.68% 0.03倍 2001年以降 6.08% 0.40倍

◎Ｕ−ＮＥＸＴ(9418) 映像・音楽配信サービスと光回線販売・代理、格安スマホを展開。ＵＳＥＮから事業承継し発足。【PER】約27倍

◎ワイヤレスゲート(9419) 他社インフラ借りて公衆無線ＬＡＮ、ＷｉＭＡＸサービス展開。ヨドバシ等で販売、社員少ない。【PER】約28倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 197.58円 10.02倍

類似企業と比較した場合、割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年3月期 516.73% 0.02倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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