【IPO初値予想】ウイルプラスホールディングス(3538)：東証JQS：自動車販売系小売業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、8.47%～13.71%　低いか。

2016/3/7 16:46:03

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/24 3/7-3/11 602,700株 約11.33億円 25.29% 1,730円～1,880円 3/14決定 ---円 --%

公募株数 400,100株 公募株の引受株数は、3/3 に決定予定 公募株引受証券 みずほ証券 SBI証券 三菱UFJMS証券 いちよし証券 岡三証券 SMBCフレンド証券 岩井コスモ証券 むさし証券 売出株数 124,000株 売出株引受証券 みずほ証券 オーバーアロットメント 78,600株 OA引受証券 みずほ証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、25.29%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証JQS：小売業　OR：22%～28%　⇒　21勝3敗　勝率：0.875。

公開株数は、約60.27万株。東証JQS：小売業　としては、平均の　約1.13倍　の規模か。
想定吸収金額は、約11.33億円。東証JQS：小売業　としては、平均の　約1.29倍　の規模か。

東証JQS：小売業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、残るか。

ベンチャーキャピタルは、3つ。
全てがロックアップの対象外か。
初値直後の売り崩しには注意が必要か。


小売業、東証JQS、車 or ブランド or 首都圏

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 13.71% 0.81倍 2001年以降 8.47% 0.56倍

◎ＩＣＤＡホールディングス(3184) 三重県拠点のホンダ系ディーラー。ＶＷやアウディなど輸入車販売、自動車リサイクル事業も。【PER】約6倍

◎ファミリー(8298) 千葉県地盤の独立系輸入車ディーラー。ＶＷなど１０ブランドを販売。太陽光発電事業に参入。【PER】約4倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年6月期 223.71円 8.40倍

類似企業と比較した場合、やや割高感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年6月期 ▲7.70% -.--倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、無いか。







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