【IPO初値予想】アグレ都市デザイン(3467)：東証JQS：戸建て系不動産業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、13.14%～18.71%　やや低いか。

2016/3/2 18:25:04

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/18 3/2-3/8 276,000株 約4.77億円 33.66% 1,670円～1,730円 3/9決定 ---円 --%

公募株数 240,000株 公募株引受証券 みずほ証券 三菱UFJMS証券 SMBCフレンド証券 岡三証券 いちよし証券 SBI証券 売出株数 -株 売出株引受証券 -証券 オーバーアロットメント 36,000株 OA引受証券 みずほ証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、33.66%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証JQS：不動産業　OR：31%～37%　⇒　0勝0敗　勝率：0.000。

公開株数は、約27.60万株。東証JQS：不動産業　としては、平均の　約0.31倍　の規模か。
想定吸収金額は、約4.77億円。東証JQS：不動産業　としては、平均の　約0.42倍　の規模か。

東証JQS：不動産業　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、2つ。
ロックアップの対象外か。
初値直後の売り崩しには注意が必要か。


不動産業、東証JQS、戸建 or 住宅 or 首都圏

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 13.14% 0.76倍 2001年以降 18.71% 1.23倍

◎ケイアイスター不動産(3465) 東京都、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県の関東の1都4県で分譲住宅事業を展開。【PER】約6倍

◎グランディハウス(8999) 栃木県中心に北関東３県が地盤。土地開発から始め１次取得者向け戸建て住宅販売。千葉へ進出。【PER】約6倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 403.05円 4.29倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年3月期 1.69% 2.54倍

１を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。







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