【IPO初値予想】グローバルグループ(6189)：マザーズ：保育所系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1.22%～4.72%　低いか。

2016/3/2 17:03:43

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/18 3/2-3/8 2,076,300株 約41.52億円 25.42% 1,900円～2,000円 3/9決定 ---円 --%

公募株数 1,250,000株 公募株引受証券 いちよし証券 SMBC日興証券 野村證券 みずほ証券 SMBCフレンド証券 エース証券 岡三証券 極東証券 東洋証券 マネックス証券 売出株数 576,300株 売出株引受証券 いちよし証券 オーバーアロットメント 250,000株 OA引受証券 いちよし証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、25.42%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：22%～28%　⇒　26勝2敗　勝率：0.928。

公開株数は、約207.63万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約1.70倍　の規模か。
想定吸収金額は、約41.52億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約2.23倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、有るか。

ベンチャーキャピタルは、4つ。
ロックアップの対象外か。
初値直後の売り崩しには注意が必要か。


サービス業、マザーズ、保育 or 児童 or 首都圏

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 1.22% 0.07倍 2001年以降 4.72% 0.31倍

◎ＪＰホールディングス(2749) 保育園運営等の子育て支援最大手。独立系。保育用品販売や給食なども展開。配当性向３割メド。【PER】約17倍

◎サクセスホールディングス(6065) 病院等事業所内の保育所受託と公的保育施設運営。業界３位。人材派遣のジェイコムＨＤ傘下。【PER】約34倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年9月期 181.31円 11.03倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年9月期 27.98% 0.39倍

１を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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