【IPO初値予想:PER】 グローバルグループ(6189):マザーズ:サービス業　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他

2016/2/25 8:07:05

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/18 3/2-3/8 2,076,300株 約45.67億円 25.42% 2/29決定 3/9決定 ---円 --%

公募株数 1,250,000株 公募株の引受株数は、2/29に決定予定 公募株引受証券 いちよし証券 SMBC日興証券 野村證券 みずほ証券 SMBCフレンド証券 エース証券 岡三証券 極東証券 東洋証券 マネックス証券 売出株数 576,300株 売出株引受証券 いちよし証券 オーバーアロットメント 250,000株 OA引受証券 いちよし証券

オファリングレシオ（OA含む）は、25.42%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：22%～28%　⇒　26勝2敗　勝率：0.928。

公開株数は、約207.63万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約1.70倍　の規模か。
想定吸収金額は、約45.67億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約2.45倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

VC関連の存在数 4 合計所有割合 3.18% （計260,000株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 260,000株 (ロックアップ対象とならず)

※売却

期間 90日間 平成28年6月15日まで 解除条件 - 想定解除株価 -,---円 対象者 売出人かつ貸株人である中正雄一及び売出人かつ株主である株式会社なかや

※発行等

期間 90日間 平成28年6月15日まで

従業員持株会に対して、20,000株を上限として要請予定。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年9月期 46億7,800万円 ▲2億6,800万円 3億3,600万円 2,500万円 平成27年9月期 69億1,700万円 +47.9 2,200万円 黒転 11億2,800万円 +235.7 5億3,500万円 +2040 平成28年9月期 93億2,500万円 +34.8 2億9,500万円 +1240 17億3,900万円 +54.2 13億6,800万円 +155.7

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年9月期 86.5円 25.43 平成27年9月期 1771.09円 1.24 平成28年9月期 181.31円 12.13

※10期については、平成27年12月までの数字。

財務指標 9期 10期 11期 ＲＯＡ 0.52% 7.14% 0.62% ＲＯＥ 13.62% 37.65% 優 4.00% 売上高利益率 0.55% 7.75% 優 2.83% 粗利 9.04% 14.42% 19.22% 当座比率 50.28% 74.46% 38.46% 自己資本比率 3.82% 18.98% 15.53% 有利子負債月商比率 8.23 7.19 8.79 安全余裕率 -.-% 2.27% 23.55%

首都圏を中心に、自治体より認可等を受けた保育施設74施設及び学童クラブ・児童館10施設を運営。

本社所在地 東京都千代田区富士見二丁目14番36号 従業員数 4人 臨時従業員数：-人 連結会社従業員数：1,087人 連結会社臨時従業員数：492人 平均年間給与 597万円

大都市圏を中心に、待機児童が多数存在することから保育需要は引き続き強く、中期的には現状の事業環境の継続が見込めるか。

待機児童が集中する東京都23区などの首都圏都心部を中心に、積極的な新規施設の開設に取り組むとともに、これまでの経験者を中心とする採用に加え、新卒者採用にも注力する等により人材確保の強化に取り組み、管理体制の強化による効率的な事業運営及び事業領域の拡大を図りたいところか。

主力顧客は、横浜市。
平成27年9月期：売上高 16億8,300万円：24.3%。

平成27年9月期において、借入金及び社債残高が、41億4,700万円存在。総資産に占める割合は、55.3%。

新規開設済の保育所（１園）及び新規開設を予定している保育所（14園）への設備投資に係る借入金の返済 12億円 (平成28年9月期:12億円) 新設保育所への設備投資資金等 残金 (平成29年9月期:残金)