【IPO初値予想】アイドママーケティングコミュニケーション(9466)：マザーズ：販売支援系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.30%～5.48%　低いか。

2016/3/2 16:35:30

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/18 3/2-3/8 1,840,000株 約26.49億円 27.22% 1,300円～1,440円 3/9決定 ---円 --%

公募株数 700,000株 公募株引受証券 みずほ証券 野村證券 SBI証券 岩井コスモ証券 SMBC日興証券 SMBCフレンド証券 マネックス証券 売出株数 900,000株 売出株引受証券 みずほ証券 オーバーアロットメント 240,000株 OA引受証券 みずほ証券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、27.22%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：24%～30%　⇒　22勝3敗　勝率：0.880。

公開株数は、約184.00万株。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約1.55倍　の規模か。
想定吸収金額は、約26.49億円。マザーズ：情報通信　としては、平均の　約1.36倍　の規模か。

マザーズ：情報通信　案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


情報通信、マザーズ、販売支援 or 広告 or 食品スーパー

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.30% 0.02倍 2001年以降 5.48% 0.36倍

◎中広(2139) 岐阜県地盤の広告代理店。地域密着型フリーペーパーの生活情報誌等発行。進出地域を拡大中。【PER】約13倍

◎レッグス(4286) 飲料、食品、流通関連が主顧客。マーケティング活動を支援。販促グッズ製作は外部委託。無借金。【PER】約10倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 79.99円 18.00倍

類似企業と比較した場合、やや割高感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年3月期 21.63% 0.83倍

１を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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