【BB参加判断|IPO新規上場】ライトワークス(4267) 類似企業・営業利益率・成長率・PER・需給ほか
上場日 | 仮条件 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09 | 1900~2100 | 01/21-01/27 | 36.80万株 | 約7.72億円 | 15.15% | 1/28決定 | ---円 | --% |
ライトワークス(4267)は、PER:44倍、PSR:2.34倍、PBR:-.-倍、時価総額51.00憶円。
OR:12%~18%、時価総額:40憶円~60憶円、PSR:1.8倍~2.8倍での
平均初値は、公価価格の約2.66倍。予想される初値は、5,500円。
時価総額80憶円で、3,300円、90億円で、3,700円、100憶円で、4,100円。
OR:12%~18%、時価総額:40憶円~60憶円、PSR:1.8倍~2.8倍での
平均初値は、公価価格の約2.66倍。予想される初値は、5,500円。
時価総額80憶円で、3,300円、90億円で、3,700円、100憶円で、4,100円。
公募株数 | 160,000株 | |
公募株引受証券 | エイチエス証券 SMBC日興証券 SBI証券 岡三証券 東洋証券 楽天証券 マネックス証券 |
|
売出株数 | 160,000株 | |
売出株引受証券 | エイチエス証券 |
|
OA | 48,000株 | |
OA引受証券 | エイチエス証券 |
初値形成
02/09決定見込み。
大手初値予想
◎2,700円~5,000円
◎5,000円~7,000円
◎2,300円~2,800円
◎5,000円~7,000円
◎2,300円~2,800円
BB参加判断 営業利益率・PER・成長率から初値を予想
証券番号 企業名 営業利益率 PER 成長率 PSR 時価総額
2345 クシム -8.27% -倍 2.15倍 2.04倍 33.1憶円
2464 BBT 4.67% 47.1倍 1.22倍 0.86倍 58.6憶円
6096 レアジョブ 4.42% 59.8倍 1.25倍 1.32倍 74.6憶円
7043 アルー 10.13% 12.2倍 0.9倍 0.81倍 18.5憶円
7353 KIYO 7.58% 34.2倍 2.73倍 3倍 68.5憶円
4019 スタメン 2.65% 倍 2.19倍 6.61倍 57.4憶円
類似企業の営業利益率平均は、5.89%。
成長率は、1.74倍。
PERは、38.32倍。
時価総額/売上高(PSR)は、2.44倍。
ライトワークス(4267)は、営業利益率:7.57%。
成長率:1.79倍。
EPS:46.97円。PER:44.71倍。
時価総額/売上高(PSR):2.34倍。
営業利益率は、類似企業を 僅かに上回るか。
成長率は、類似企業と同程度か。
PERには、割安感が あまり無いか。
時価総額/売上高(PSR)は、過大感が 無いか。
成長期待は、ややあるか。
割安感は、あまり無いか。
時価総額は、過大感が 無いか。
需給は、マザーズとしては、小型か。
BBは、とりあえず参加で良さそうか。
2345 クシム -8.27% -倍 2.15倍 2.04倍 33.1憶円
2464 BBT 4.67% 47.1倍 1.22倍 0.86倍 58.6憶円
6096 レアジョブ 4.42% 59.8倍 1.25倍 1.32倍 74.6憶円
7043 アルー 10.13% 12.2倍 0.9倍 0.81倍 18.5憶円
7353 KIYO 7.58% 34.2倍 2.73倍 3倍 68.5憶円
4019 スタメン 2.65% 倍 2.19倍 6.61倍 57.4憶円
類似企業の営業利益率平均は、5.89%。
成長率は、1.74倍。
PERは、38.32倍。
時価総額/売上高(PSR)は、2.44倍。
ライトワークス(4267)は、営業利益率:7.57%。
成長率:1.79倍。
EPS:46.97円。PER:44.71倍。
時価総額/売上高(PSR):2.34倍。
営業利益率は、類似企業を 僅かに上回るか。
成長率は、類似企業と同程度か。
PERには、割安感が あまり無いか。
時価総額/売上高(PSR)は、過大感が 無いか。
成長期待は、ややあるか。
割安感は、あまり無いか。
時価総額は、過大感が 無いか。
需給は、マザーズとしては、小型か。
BBは、とりあえず参加で良さそうか。
配当
14.00円。配当利回りは、約0.66%。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:46.97円、PER:44.71倍
営業利益率は、7.57%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.79倍。高いか。
時価総額/売上高(PSR)は、2.33。過大感が 無いか。
営業利益率は、7.57%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.79倍。高いか。
時価総額/売上高(PSR)は、2.33。過大感が 無いか。
関連テーマ
eラーニング、人材開発プラットフォーム、クラウドソリューション、オンライン英会話
強味・弱味
<強味>
大企業向け人材開発プラットフォームをベースにしたヒューマン・キャピタル・マネジメント(HCM)のソリューションをクラウドで提供しており、国境を越えた大規模な運用が可能。
クラウドで提供される人材開発のプラットフォーム「CAREERSHIP」は、日本の大企業に固有の複雑な組織構造に柔軟に対応できるように設計
主な顧客ターゲットは、売上高1,000億円以上の大企業
顧客が登録したIDの数とサービス期間に対して課金する料金体系を採用。利用者数は194万ID。契約期間は1年から5年
学習塾向けに提供する学習管理プラットフォームを有効活用できるコンテンツとして、OLECOのブランドでオンライン英会話をクラウドで提供
英会話利用者数、月額のプログラム料金及びサービス提供期間に基づく料金体系を採用。利用者数は月間約15,000人
HCMプラットフォーム提供サービス:12.51憶円(約71.2%)
HCMクラウドを活用したオンライン英会話サービス:5.06憶円(約28.7%)
大企業向け人材開発プラットフォームをベースにしたヒューマン・キャピタル・マネジメント(HCM)のソリューションをクラウドで提供しており、国境を越えた大規模な運用が可能。
クラウドで提供される人材開発のプラットフォーム「CAREERSHIP」は、日本の大企業に固有の複雑な組織構造に柔軟に対応できるように設計
主な顧客ターゲットは、売上高1,000億円以上の大企業
顧客が登録したIDの数とサービス期間に対して課金する料金体系を採用。利用者数は194万ID。契約期間は1年から5年
学習塾向けに提供する学習管理プラットフォームを有効活用できるコンテンツとして、OLECOのブランドでオンライン英会話をクラウドで提供
英会話利用者数、月額のプログラム料金及びサービス提供期間に基づく料金体系を採用。利用者数は月間約15,000人
HCMプラットフォーム提供サービス:12.51憶円(約71.2%)
HCMクラウドを活用したオンライン英会話サービス:5.06憶円(約28.7%)
【個人的なIPO初値予想】 2,800円
OR:15.15% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:7.73億円 ⇒強気
公開株数:36.80万株 ⇒強気
営業利益率:7.57% ⇒やや強気
EPS:46.97円、PER:44.71倍 ⇒中立
時価総額/売上高(PSR):2.34倍 ⇒やや強気
市場テーマ性(人材開発・英会話) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高(PSR)は、過大感が 無いか。
需給的には、問題ないか。
営業利益率は、やや高いか。
成長率は、高いか。
PERには、割安感は無いか。
黒字上場か。
VCは、存在せず。
BBは、参加で良さそうか。
マザーズ:吸収金額:7.73億円 ⇒強気
公開株数:36.80万株 ⇒強気
営業利益率:7.57% ⇒やや強気
EPS:46.97円、PER:44.71倍 ⇒中立
時価総額/売上高(PSR):2.34倍 ⇒やや強気
市場テーマ性(人材開発・英会話) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高(PSR)は、過大感が 無いか。
需給的には、問題ないか。
営業利益率は、やや高いか。
成長率は、高いか。
PERには、割安感は無いか。
黒字上場か。
VCは、存在せず。
BBは、参加で良さそうか。
個人的なセカンダリー予想
eラーニング、人材開発プラットフォーム、オンライン英会話 の市場におけるテーマ性は、標準的か。
ライトワークス(4267)は、PER:44倍、PSR:2.34倍、PBR:-.-倍、時価総額51.00憶円。
ライトワークス(4267)の想定価格PSRは、そこまでは大きくないか。
セカンダリーは、初値次第では参加妙味がありそうか。
時価総額60憶円:2,470円
時価総額75憶円:3,100円
時価総額90憶円:3,700円
時価総額100憶円:4,100円
OR:12%~18%、時価総額:40憶円~60憶円での、
対初値高値平均は、1.13倍。対初値安値平均は、0.92倍。
ライトワークス(4267)は、PER:44倍、PSR:2.34倍、PBR:-.-倍、時価総額51.00憶円。
ライトワークス(4267)の想定価格PSRは、そこまでは大きくないか。
セカンダリーは、初値次第では参加妙味がありそうか。
時価総額60憶円:2,470円
時価総額75憶円:3,100円
時価総額90憶円:3,700円
時価総額100憶円:4,100円
OR:12%~18%、時価総額:40憶円~60憶円での、
対初値高値平均は、1.13倍。対初値安値平均は、0.92倍。
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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