【初値成立｜IPO新規上場】Finatextホールディングス(4419)【990円：▲300円：▲23.26%】高値：1,089円、安値：840円、終値：840円 PER -倍前後の攻防へ

2021/12/22 16:16:40

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/22	1100～1290	12/06-12/10	1779.79万株	約229.59億円	36.51%	1290	990	▲23.26%

オファリングレシオ（OA含む）は、36.51%。高いか。
想定吸収金額は、約229.59億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：200億円～300億円：OR：25%～50%での平均初値は、公開価格の約1.25倍。需給から予想される初値は、1,600円。

想定時価総額は、約628.93憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：600億円～800憶円での平均初値は、公開価格の約1.42倍。時価総額から予想される初値は、1,800円。

公募株数	2,800,000株
公募株引受証券	大和証券
売出株数	12,675,700株国内：5,705,400株
売出株引受証券	大和証券三菱UFJMS証券松井証券あかつき証券楽天証券岩井コスモ証券マネックス証券
OA	2,321,200株
OA引受証券	大和証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
990 (09:31)	1,089 (09:33)	840 (13:17)	840 (15:00)	6,371,200	約60.71億円

990円で初値成立。公開価格の約0.76倍。
終値は、840円。初値▲150円：▲15.15%

　

EPSは、▲24.44円。
初値でのPERは、-.-倍。最高値では、-.-倍。終値では、-.-倍。
金融クラウド系情報通信は、PER：45倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、-.-倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎1,200円～1,300円
◎1,000円～1,500円
◎1,000円～1,500円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：▲24.44円、PER：判定不能
金融クラウド系情報通信での初値PERは、20倍～80倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約45倍。予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、▲29.39%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.55倍。高いか。
時価総額/売上高は、23.697。過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　1,195円

OR：36.51%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：229.59億円　⇒弱気
公開株数：1779.79万株　⇒弱気
営業利益率：▲29.39%　⇒弱気
EPS：▲24.44円、PER：判定不能　⇒弱気
時価総額/売上高：23.697　⇒弱気
市場テーマ性(クラウド・金融・DX)　⇒やや強気
4社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

需給的には、過大感があるか。

営業利益率は、低いか。
成長率は、高いか。
PERには、割安感が無いか。

赤字上場か。

VCは、4つ。
売出後残株は、209.61万株。
約4.29%占有。
VC出口案件にあたるか。
売上高に対して時価総額があまりにも過大すぎるか。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、1,700円。
PERによる初値予想は、判定不能。