【初値成立｜IPO新規上場】ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド JDR(9257)【770円：▲60円：▲7.22%】高値：790円、安値：650円、終値：650円 PER 16倍前後の攻防へ

2021/12/21 15:45:22

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/21	790～830	12/03-12/08	451.42万株	約37.46億円	28.75%	830	770	▲7.22%

オファリングレシオ（OA含む）は、28.75%。標準的か。
想定吸収金額は、約37.46億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：サービス業：30億円～45億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.96倍。需給から予想される初値は、1,500円。

想定時価総額は、約130.32憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：サービス業：100億円～170憶円での平均初値は、公開価格の約1.38倍。時価総額から予想される初値は、1,100円。

公募株数	3,925,400株
公募株引受証券	野村證券みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券マネックス証券松井証券岡三証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	588,800株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
770 (09:14)	790 (09:14)	650 (14:23)	650 (15:00)	2,191,000	約15.64億円

770円で初値成立。公開価格の約0.92倍。
終値は、650円。初値▲120円：▲15.58%

　

EPSは、39.13円。
初値でのPERは、19.68倍。最高値では、20.19倍。終値では、16.61倍。
コンサル系サービス業は、PER：27倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、16.61倍。少し割安感があるか。

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大手初値予想

◎800円～1,000円
◎780円～830円 ◎820円～870円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：39.13円、PER：21.21倍
コンサル系サービス業での初値PERは、20倍～115倍。
PERから予想される初値は、780円～4,480円。
平均PERは、約43倍。予想される初値は、1,600円。

営業利益率は、10.63%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.41倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.601。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　840円

OR：28.75%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：37.46億円　⇒弱気
公開株数：451.42万株　⇒中立
営業利益率：10.63%　⇒やや強気
EPS：39.13円、PER：21.21倍　⇒強気
時価総額/売上高：1.601　⇒中立
市場テーマ性(コンサル・投資事業)　⇒やや強気
4社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、大型か。ORは、標準的か。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、なんとかなりそうか。

営業利益率は、やや高いか。
成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、1,300円。
PERによる初値予想は、1,600円。