【IPO初値予想】アカツキ(3922)：マザーズ：ソーシャルゲーム系情報通信の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.09%～2.78%　低いか。

2016/3/1 10:35:30

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/17 3/1-3/7 3,795,000株 約73.24億円 28.17% 1,800円～1,930円 3/8決定 ---円 --%

公募株数 2,200,000株 公募株引受証券 野村證券 大和証券 みずほ証券 いちよし証券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 SBI証券 マネックス証券 売出株数 1,100,000株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 495,000株 OA引受証券 野村證券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、28.17%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：25%～31%　⇒　22勝1敗　勝率：0.954。

公開株数は、約379.50万株。マザーズ:情報通信　としては、平均の　約3.55倍　の規模か。
想定吸収金額は、約73.24億円。マザーズ:情報通信　としては、平均の　約3.95倍　の規模か。

マザーズ:情報通信　案件としては、標準を大きく上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

ベンチャーキャピタルは、2つ。
ロックアップの対象外か。初値直後の売り崩しには注意が必要か。


情報通信、マザーズ、ゲーム or スマホ or IP(知的財産)

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.09% 0.01倍 2001年以降 2.78% 0.18倍

◎Ａｉｍｉｎｇ(3911) スマホゲーム配信、制作・運営受託。多人数同時接続のＭＭＯに強み。アジア向け配信に積極的。【PER】約-倍

◎コロプラ(3668) 従来型携帯向け位置情報ゲームから出発。11年9月スマホゲームに参入し急成長。海外展開も。【PER】約11倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 53.88円 35.82倍

類似企業と比較した場合、割高感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年3月期 15.90% 2.25倍

１を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。







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