【IPO初値予想:PER】 アカツキ(3932):マザーズ:情報通信　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他

2016/2/22 20:42:58

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/17 3/1-3/7 3,795,000株 約73.24億円 28.17% 2/26決定 3/8決定 ---円 --%

公募株数 2,200,000株 公募株の引受株数は、2/26に決定予定 公募株引受証券 野村證券 大和証券 みずほ証券 いちよし証券 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 SBI証券 マネックス証券 売出株数 1,100,000株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 495,000株 OA引受証券 野村證券

オファリングレシオ（OA含む）は、28.17%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、マザーズ：情報通信　OR：25%～31%　⇒　22勝1敗　勝率：0.954。

公開株数は、約379.50万株。マザーズ:情報通信　としては、平均の　約3.55倍　の規模か。
想定吸収金額は、約73.24億円。マザーズ:情報通信　としては、平均の　約3.95倍　の規模か。

マザーズ:情報通信　案件としては、標準を大きく上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あるか。

VC関連の存在数 2 合計所有割合 6.07% （計818,100株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 818,100株 (ロックアップの対象外)

※売却

期間 90日間 平成28年6月14日まで 解除条件 - 想定解除株価 -,---円 対象者 売出人かつ貸株人である塩田元規、売出人である香田哲朗、株主である株式会社サンクピア及び株式会社Owl Age並びに当社新株予約権者である小川智也、勝屋久、石倉壱彦、橋本雄祐及び安納達弥

※発行等

期間 90日間 平成28年6月14日まで

記載無し。


未定。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年3月期 21億3,600万円 5億5,100万円 5億5,400万円 3億4,600万円 平成27年3月期 43億4,400万円 +103.4 5億7,700万円 +4.7 5億9,300万円 +7.0 3億6,800万円 +6.4 平成28年3月期 50億3,900万円 +16.0 15億5,400万円 +169.3 13億3,200万円 +124.6 6億1,200万円 +66.3

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年3月期 34.61円 55.76 平成27年3月期 33.05円 58.40 平成28年3月期 53.88円 35.82

※6期については、平成27年12月までの数字。

財務指標 4期 5期 6期 ＲＯＡ 21.48% 優 10.72% 優 14.08% 優 ＲＯＥ 84.33% 優 16.84% 22.53% 優 売上高利益率 16.20% 優 8.49% 優 16.18% 優 粗利 51.41% 62.26% 62.44% 当座比率 136.20% 優 276.23% 優 365.13% 優 自己資本比率 25.47% 63.67% 65.67% 有利子負債月商比率 2.81 優 0.69 優 1.42 優 安全余裕率 50.22% 優 21.35% 60.74% 優

国内SNS運営事業者が提供するプラットフォームやApple Inc.及びGoogle Inc.などのプラットフォーム運営事業者が運営する各アプリマーケットにおいて、ソーシャルゲームを提供。

本社所在地 東京都目黒区上目黒一丁目１番５号第二育良ビル４階 従業員数 59人 臨時従業員数：52人 連結会社従業員数：101人 連結会社臨時従業員数：52人 平均年間給与 606万円

ソーシャルゲームの企画・開発・マーケティング・運用を一貫して実施する体制を保持。
ブラウザゲーム及びネイティブアプリで合計16本の自社によるオリジナルタイトルをゼロから企画・開発。

「オリジナルタイトル」の制作だけではなく、アニメや漫画等の、ユーザー認知度の高いキャラクター等のIPを有する他社（IP使用会社）との協業により、IPを利用したソーシャルゲーム「他社IP利用タイトル」の制作も手がける。

ニーズが多様化している複数の特定ジャンルに対して、企画力と開発スピードを活かして各カテゴリーにマッチしたタイトルを提供しつつ、オリジナルタイトル・他社IP利用タイトルのポートフォリオ戦略により、ゲーム事業におけるボラティリティを回避し、かつ既存タイトルの長期的な運用を図りたいところか。

平成27年3月期における主要な取引先としては、
・Google　売上高：18億3,300万円：42.2%
・Apple　売上高：10億700万円：23.2%
・バンダイナムコスタジオ　売上高：6億6,700万円：15.4%
・ディーエヌエー　売上高：3億8,400万円：8.9%
・バンダイナムコエンターティンメント　売上高：2億5,900万円：6.0%

ソーシャルゲーム事業の開発・運用に係る人件費やサーバー構築費用等の資金 37億6,700万円 (平成29年3月期:16億4,000万円) (平成30年3月期:21億2,700万円) コンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのWEB広告や動画広告など各種広告宣伝費 3億8,500万円 (平成29年3月期:1億1,100万円) (平成30年3月期:2億7,300万円) 海外展開するためのAkatsuki Taiwan Inc.の運用資金 4億5,600万円 (平成29年3月期:2億2,800万円) (平成30年3月期:2億2,800万円) 新規事業の開発・運用資金 残額