【抽選結果｜IPO新規上場】エクサウィザーズ(4259)・・・公開価格は、1,150円(仮条件上限)に決定っ!!　当選あり♪

2021/12/16 13:57:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/23	1050～1150	12/08-12/14	3240.72万株	約372.68億円	40.86%	1150	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、40.86%。高いか。
想定吸収金額は、約372.68億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：300億円～400億円：OR：18%～40%での平均初値は、公開価格の約1.25倍。需給から予想される初値は、1,310円。

想定時価総額は、約912.04憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：800億円～1000憶円での平均初値は、公開価格の約1.20倍。時価総額から予想される初値は、1,260円。

公募株数	4,000,000株国内：998,800株
公募株引受証券	SMBC日興証券三菱UFJMS証券大和証券みずほ証券 SBI証券楽天証券
売出株数	25,607,200株国内：7,392,900株
売出株引受証券	SMBC日興証券三菱UFJMS証券大和証券みずほ証券 SBI証券楽天証券
OA	2,800,000株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

12/23決定見込み。

大手初値予想

◎1,300円～1,600円
◎1,100円～1,500円
◎1,250円～1,550円
◎1,300円～1,500円
◎1,500円～1,700円

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,150円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、1,082.45円(▲5.87%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・当選×1、補欠（落選）×1
◆三菱UFJMS証券・・・次点（落選）
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、839.91万株（国内分）。当選は、狙える状況です。
AI系情報通信系情報通信は、人気があるセクターですが当選が１つ出ました。値動きを楽しむべく購入予定です。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：▲1.24円、PER：判定不能。
AI系情報通信での初値PERは、20倍～150倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約77倍。予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、▲3.80%。低いか。
直近3年間の成長率は、2.29倍。高いか。
時価総額/売上高は、19.249。過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　1,250円

OR：40.86%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：372.68億円　⇒弱気
公開株数：3240.72万株　⇒弱気
営業利益率：▲3.80%　⇒弱気
EPS：▲1.24円、PER：判定不能　⇒弱気
時価総額/売上高：19.249　⇒弱気
市場テーマ性(AI・DX)　⇒強気
5社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、大型か。ORは、やや高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

需給的には、やや厳しいか。

営業利益率は、低いか。
成長率は、高いか。
PERには、割安感が無いか。

赤字上場か。

VCは、11つ。
売出後残株は、1876.85万株。
23.67%占有。

過密スケジュールに過大な需給も相まって公募割れもありそうか。
ただ、AI×DXは人気セクターでもあり、黒字化目前のようにも見える。
公募割れしても、3年ぐらい握っておけばどうにかなるような気もするか。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、1,280円。
PERによる初値予想は、判定不能。