【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】タカヨシ(9259) EPS：85.38円予想PER：17.45倍割安感がややあるか初値は1,650円あたりか営業利益率はやや高いか成長率はやや高いか

2021/11/22 17:59:08

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/24	12/06	12/08-12/14	162.72万株	約24.24億円	31.29%	12/15決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、31.29%。少し高いか。
想定吸収金額は、約24.24億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：20億円～30億円：OR25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.51倍。需給から予想される初値は、2,200円。

想定時価総額は、約77.48憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：70億円～90憶円での平均初値は、公開価格の約1.51倍。時価総額から予想される初値は、2,200円。

公募株数	900,000株	公募株数は、12/06に決定予定
公募株引受証券	野村證券ちばぎん証券 SBI証券マネックス証券三菱UFJMS証券
売出株数	515,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	212,000株
OA引受証券	野村證券

初値形成

12/24決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/23に決定。

公開価格と抽選結果

12/15に決定。

仮条件

12/06に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2022/03/23まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。

VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：85.38円、PER：17.45倍
委託系サービス業での初値PERは、5倍～35倍。
PERから予想される初値は、425円～2,970円。
平均PERは、約28倍。予想される初値は、2,300円。

営業利益率は、12.46%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.23倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.217。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2019.9	5,782	225	144	144
(単独実績)2020.9	5,165	414	391	284
(単独実績)2021.9	5,528	689	650	593
(単独予想)2022.9	6,366	801	774	429

【個人的なIPO初値予想】　1,650円

OR：31.29%　⇒僅かに弱気
マザーズ：吸収金額：24.24億円　⇒中立
公開株数：162.72万株　⇒やや強気
営業利益率：9.90%　⇒少し強気
EPS：85.38円、PER：17.45倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.217　⇒中立
市場テーマ性(委託販売・店舗シェアリング)　⇒中立
7社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、中型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、僅かに少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、なんとかなりそうか。

営業利益率は、やや高いか。
成長率は、やや高いか。
PERには、割安感がややあるか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、資金に余裕があれば、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、2,200円。
PERによる初値予想は、2,300円。