【仮条件｜IPO新規上場】ラストワンマイル(9252) 【上限：1,710円：+380円：+28.57%】超絶強気設定上ブレっ!!

2021/11/4 16:07:39

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
11/24	1570～1710	11/08-11/12	40.29万株	約6.89億円	14.75%	11/15決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、14.75%。やや低いか。
想定吸収金額は、約5.35億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：2億円～8億円：OR：10%～20%での平均初値は、公開価格の約2.43倍。需給から予想される初値は、3,200円。

想定時価総額は、約36.34憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：25億円～45憶円での平均初値は、公開価格の約2.27倍。時価総額から予想される初値は、3,000円。

公募株数	171,200株	売出株数は、11/15に決定予定
公募株引受証券	SBI証券
売出株数	179,200株
売出株引受証券	SBI証券あかつき証券岡三証券松井証券水戸証券極東証券東洋証券楽天証券マネックス証券丸三証券東海東京証券
OA	52,500株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

11/24決定見込み。

大手初値予想

◎2,000円～3,000円

仮条件

仮条件：下限：1,570円～上限：1,710円
想定価格は、1,330円。
一括案内系サービス業は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,710円：+380円：+28.57% 超絶強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：50.74円、PER：33.70倍
一括案内系サービス業での初値PERは、13倍～80倍。
PERから予想される初値は、650円～4,000円。
平均PERは、約35倍。予想される初値は、1,750円。

営業利益率は、2.39%。低いか。
直近3年間の成長率は、0.97倍。低いか。
時価総額/売上高は、0.548。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,400円

OR：14.7563%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：6.89億円　⇒強気
公開株数：40.29万株　⇒強気
営業利益率：2.39%　⇒弱気
EPS：50.74円、PER：33.70倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.426　⇒中立
市場テーマ性(一括案内)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、低いか。
成長率は、低いか。
PERには、割安感があまり無いか。

黒字上場か。

VCは、3つ。
売出後残株は、11.25万株：約4.12%占有。
BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、3,100円。
PERによる初値予想は、1,750円。