【仮条件｜IPO新規上場】サイエンスアーツ(4412) 【上限：1,710円：+200円：+13.25%】超強気設定上ブレっ!!

2021/11/1 16:26:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
11/24	11/01	11/04-11/10	25.30万株	約4.32億円	7.54%	11/11決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、7.54%。低いか。
想定吸収金額は、約4.32億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信 2億円～7億円：OR：1%～15%での平均初値は、公開価格の約2.67倍。需給から予想される初値は、4,000円。

想定時価総額は、約57.39憶円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：40億円～80憶円での平均初値は、公開価格の約2.73倍。時価総額から予想される初値は、4,100円。

公募株数	200,000株	公募株数は、11/01に決定予定
公募株引受証券	岡三証券大和証券 SBI証券 SMBC日興証券三菱UFJMS証券岡地証券マネックス証券楽天証券エイチエス証券むさし証券
売出株数	20,000株
売出株引受証券	岡三証券
OA	33,000株
OA引受証券	岡三証券

初値形成

11/24決定見込み。

大手初値予想

◎2,800円～4,800円
◎3,500円～4,500円

仮条件

仮条件：下限：1,510円～上限：1,710円
想定価格は、1,510円。
プラットフォーム系情報通信は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事岡三証券は、1,710円：+200円：+13.25% 超強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：▲30.26円、PER：判定不能。
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、60倍～140倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約120倍。予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、判定不能。低いか。
直近3年間の成長率は、1.86倍。高いか。
時価総額/売上高は、12.240。過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　4,000円

OR：7.54%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：4.32億円　⇒強気
公開株数：25.30万株　⇒強気
営業利益率：-.-%　⇒弱気
EPS：▲30.26円、PER：-.-倍　⇒弱気
時価総額/売上高：12.240　⇒弱気
市場テーマ性(プラットフォーム・サブスク)　⇒強気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、低いか。
成長率は、高いか。
PERには、割安感が無いか。

赤字上場か。

VCは、２つ。
8.95万株：約2.67%占有。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、4,100円。
PERによる初値予想は、判定不能。。