【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】スローガン(9253) EPS：62.07円予想PER：16.43倍割安感がややあるか初値は1,900円あたりか営業利益率は高いか成長率は低いか

2021/10/24 17:00:04

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
11/25	11/08	11/09-11/15	57.50万株	約5.86億円	21.27%	11/16決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.27%。標準的か。
想定吸収金額は、約5.86億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：2億円～8億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約2.40倍。需給から予想される初値は、2,400円。

想定時価総額は、約27.57憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：20億円～40憶円での平均初値は、公開価格の約2.06倍。時価総額から予想される初値は、2,100円。

公募株数	500,000株	公募株数は、11/08に決定予定
公募株引受証券	SMBC日興証券マネックス証券いちよし証券みずほ証券 SBI証券岡三証券松井証券丸三証券極東証券楽天証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	75,000株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

11/25決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

11/24に決定。

公開価格と抽選結果

11/16に決定。

仮条件

11/08に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2022/02/22まで)
ロックアップは、180日間 (2022/05/23まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。

VCは、3つ。
18.22万株：約6.74%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：62.07円、PER：16.43倍
就活支援系サービス業での初値PERは、10倍～75倍。
PERから予想される初値は、620円～4,650円。
平均PERは、約28倍。予想される初値は、1,700円。

営業利益率は、13.07%。高いか。
直近3年間の成長率は、0.95倍。低いか。
時価総額/売上高は、1.979。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2020.2	1,458	172	172	145
(連結実績)2021.2	1,311	42	42	49
(連結予想)2022.2	1,393	182	203	140
(連結中間実績)2022.2	779	266	299	226

【個人的なIPO初値予想】　1,900円

OR：21.27%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：5.86億円　⇒強気
公開株数：57.50万株　⇒強気
営業利益率：13.07%　⇒強気
EPS：62.07円、PER：16.43倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.979　⇒中立
市場テーマ性(就活支援・メディア)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、高いか。
成長率は、低いか。
PERには、割安感がややあるか。

黒字上場か。

VCは、3つ。
16.22万株：約6.74%占有。
BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、2,200円。
PERによる初値予想は、1,700円。