【初値成立｜IPO新規上場】日本エコシステム(9249)【2,200円：+80円：+3.77%】高値：2,210円、安値：1,993円、終値：1,930円 PER 7.53倍前後の攻防へ

2021/10/8 15:41:32

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
10/08	2060～2120	09/22-09/29	77.00万株	約16.32億円	28.84%	2120	2200	+3.77%

オファリングレシオ（OA含む）は、28.84%。高いか。
想定吸収金額は、約16.32億円。東証2部としては、小型か。
東証2部：サービス業：12億円～20億円：OR：10%～40%での平均初値は、公開価格の約1.39倍。需給から予想される初値は、2,900円。

想定時価総額は、約56.60憶円。東証2部としては、小型か。
東証2部：サービス業：50億円～80憶円での平均初値は、公開価格の約1.08倍。時価総額から予想される初値は、2,200円。

公募株数	670,000株
公募株引受証券	みずほ証券大和証券野村證券東海東京証券岩井コスモ証券 SBI証券 SMBC日興証券極東証券安藤証券
売出株数	-,-株
売出株引受証券	-証券
OA	100,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,200 (09:06)	2,210 (09:06)	1,926 (14:20)	1,930 (15:00)	1,549,200	約32.32億円

2,200円で初値成立。公開価格の約1.04倍。
終値は、1,930円。初値▲270円：▲12.27%

　

EPSは、256.20円。
初値でのPERは、8.59倍。最高値では、8.63倍。終値では、7.53倍。
公共環境系サービス業は、PER：11近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、7.53倍。少しだけ割安感があるか。

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大手初値予想

◎2,050円～2,750円
◎2,000円～2,500円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：256.20円、PER：8.27倍
公共環境系サービス業での初値PERは、7倍～20倍。
PERから予想される初値は、1,800円～5,100円。
平均PERは、約11倍。予想される初値は、2,800円。

営業利益率は、10.40%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.13倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、0.826。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,000円

OR：28.84%　⇒弱気
東証2部：吸収金額：16.32億円　⇒やや強気
公開株数：77.00万株　⇒強気
営業利益率：10.40%　⇒少し強気
EPS：256.20円、PER：8.27倍　⇒少し強気
時価総額/売上高：0.815　⇒中立
市場テーマ性(公共サービス・環境)　⇒やや弱気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、何とかなりそうに見えるか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、少し高いか。
PERには、割安感が少しあるか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、2,500円。
PERによる初値予想は、2,800円。