【IPO初値予想:PER】 イワキポンプ(6237):東証2部:機械　上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他

2016/2/28 9:53:02

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/18 3/3-3/9 690,000株 約13.59億円 9.33% 3/1決定 3/10決定 ---円 --%

公募株数 600,000株 公募株の引受株数は、3/1に決定予定 公募株引受証券 大和証券 SMBC日興証券 三菱UFJMS証券 いちよし証券 エース証券 丸三証券 SBI証券 売出株数 -株 売出株引受証券 - オーバーアロットメント 90,000株 OA引受証券 大和証券

オファリングレシオ（OA含む）は、9.33%。
適正とされる　20%±5%　の範囲を下回るか。

2001年以降、全市場：機械　OR：10%以下　⇒　2勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約69.00万株。東証2部:機械　としては、平均の　約0.18倍　の規模か。
想定吸収金額は、約13.59億円。東証2部:機械　としては、平均の　約0.47倍　の規模か。

東証2部:機械　案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

VC関連の存在数 0 合計所有割合 -.--% （計0株)　 今回の売出における放出株数 0株 VC保有の残株数 0株

※売却

期間 90日間 平成28年6月15日まで 解除条件 発行価格の1.5倍以上 想定解除株価 2,955円 対象者 株主かつ貸株人である藤中茂、並びに当社の株主であるイワキ産業株式会社、株式会社藤中ホールディングス、藤中義昭、藤中留美、イワキ従業員持株会、上條照彦、山田茂宏、石山積、藤中秀子、髙橋睦、藤中裕子、樋口公康、戸田由紀恵、八代田庄司、堀江仁、中島章、箭内廣保、竹本昭勝、遠藤浩、竹村秀一、大石巌、今井重雄、高田光治、松田健二、上瀧けい子、本多政夫、松雪弘、鈴木豊、酒向肇、中島隆、相山明、板東建、伊藤進、五戸満雄、小暮富郎、髙橋洋一、荒尾慶和、古川昭信、打田秀樹、丸山一夫、新倉宇志、梅基吉雄、神保敏行、後藤和夫、鈴木清一、千葉美偉、立神清司、松永薫、新倉雅子、粟津昌巳、寺田啓市、大和郁雄、敦賀義朗、小高今朝治、玉谷久幸、深水嘉明、前島洋一、品田誠、井上雅之、植田弘志、早野忠男、臼井弘幸、山本喜宣、金子正義、大木春美、寺町敏夫、井上和子、林成実、岡田和雄、栗田宗保、村川英次、高柳喜文、高橋進、小野木哲夫、鈴木重信、神山英次、天野稔、林堅朗、竹内哲夫、忽滑谷睦、村重博士、島本正揮、浜松明男、赤岩清、池森松雄、矢沢忠章、中島博、高橋和義、大越正義及び田土實

※発行等

期間 90日間 平成28年6月15日まで

従業員持ち株会に対して、60,000株を上限として要請予定。


78.80円。配当利回り：4.00%の見込み。


記載なし。

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 平成26年3月期 215億3,500万円 9億3,000万円 15億7,600万円 8億2,500万円 平成27年3月期 227億9,900万円 +5.9 9億8,900万円 +6.3 15億600万円 ▲4.4 10億3,000万円 +24.8 平成28年3月期 245億4,400万円 +7.7 15億7,200万円 +58.9 20億3,300万円 +35.0 15億3,800万円 +49.3

＜株価＝想定価格と仮定＞

事業年度 予想EPS 予想PER 平成26年3月期 121.44円 16.22 平成27年3月期 151.60円 12.99 平成28年3月期 225.69円 8.73

※61期については、平成27年12月までの数字。

財務指標 59期 60期 61期 ＲＯＡ 3.15% 4.12% 4.92% ＲＯＥ 6.33% 7.19% 8.11% 売上高利益率 3.83% 4.52% 6.70% 優 粗利 31.92% 32.30% 33.49% 当座比率 173.77% 優 186.52% 優 204.63% 優 自己資本比率 49.79% 57.40% 60.67% 有利子負債月商比率 3.09 1.82 優 1.42 優 安全余裕率 13.54% 13.44% 20.08%

化学薬品等の薬液移送に使用されるケミカルポンプ及びポンプ専用コントローラ等の周辺機器開発、製造、仕入及び販売（輸出入を含む）が主な事業。





※平成27年3月期(第60期)

事業名 売上高 構成比(%) セグメント利益 マグネットポンプ 77億4,400万円 34.0 -万円 定量ポンプ 41億4,000万円 18.2 -万円 空気駆動ポンプ 18億3,400万円 8.0 -万円 回転容積ポンプ 23億2,800万円 10.2 -万円 エアーポンプ 13億6,500万円 6.0 -万円 システム製品 7億7,600万円 3.4 -万円 仕入商品 21億3,400万円 9.4 -万円 その他 24億7,500万円 10.9 -万円

本社所在地 東京都千代田区神田須田町二丁目６番６号 従業員数 730人 臨時従業員数：88人 連結会社従業員数：867人 連結会社臨時従業員数：96人 平均年間給与 643万円

ケミカルポンプの世界的メーカー。

ケミカルポンプは、純度の高い薬液を取り扱う半導体や液晶パネル製造プロセスをはじめ、化学、電子部品、水処理、食品、製紙など幅広い産業分野で使用される。

製品ラインアップは60製品以上のシリーズがあり、型式は数万点。多品種少量生産を強みとする一方で、年間約80万台の生産能力あり。

注力すべき戦略市場として、比較的経済情勢の変動を受けにくい「医療機器市場」・「水処理市場」・「新エネルギー市場」に対して、顧客対応力・技術力・販売力等の自社グループの力を結集して、日本国内のみならず欧州、米国、アジア等の海外各重点地域においても、顧客からの多様なニーズに応えていくことで持続的成長を図りたいところか。

研究棟の建設資金及びこれに付随する構築物、機械装置、什器備品等 11億7,000万円 (平成29年3月期:10億円) (平成30年3月期:1億7,000万円)