【抽選結果｜IPO新規上場】セーフィー(4375) ・・・公開価格は、2,430円(仮条件上限)に決定っ!!

2021/9/21 12:21:48

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/29	2280～2430	09/10-09/16	1036.00万株	約251.74億円	21.08%	2430	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.08%。標準的か。
想定吸収金額は、約251.74億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：200億円～300億円：OR：20%～30%での平均初値は、公開価格の約1.18倍。需給から予想される初値は、2,600円。

想定時価総額は、約1194.29憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：900億円～1500憶円での平均初値は、公開価格の約1.06倍。時価総額から予想される初値は、2,400円。

公募株数	3,297,700株国内：705,500株
公募株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券東海東京証券野村證券 SBI証券大和証券三菱UFJMS証券楽天証券いちよし証券丸三証券
売出株数	5,711,000株国内：1,221,100株
売出株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券東海東京証券野村證券 SBI証券大和証券三菱UFJMS証券楽天証券いちよし証券丸三証券
OA	1,351,300株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

09/29決定見込み。

大手初値予想

◎2,250円～3,000円
◎2,300円～3,000円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,259.90円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、2,438.00円(▲7.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・補欠（落選）×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆野村證券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点（落選）
◆丸三証券・・・補欠（落選）

公開数(OA含)は、1036.00万株。
ただ、国内割り当てが327.79万株：約31.64%へと激減。
IPO当選時の初値売りが横行している弊害が出ているようであり、全て落選となりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：▲10.86円、PER：判定不能
クラウドプラットフォーム系情報通信での初値PERは、30倍～150倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約86倍。予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、▲5.66%。低いか。
直近3年間の成長率は、4.09倍。高いか。
時価総額/売上高は、13.972。過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　2,550円

OR：21.08%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：251.74億円　⇒弱気
公開株数：1036.00万株　⇒弱気
営業利益率：▲5.66%　⇒弱気
EPS：▲10.86円、PER：判定不能　⇒弱気
時価総額/売上高：14.891　⇒弱気
市場テーマ性(クラウド・映像プラットフォーム)　⇒強気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、標準的か。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

需給的には、過大感があるか。

営業利益率は、低いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感が無いか。

赤字上場か。

VCは、5つ。
378.00万株：約7.69%占有。
売出後残株は、302.40万株：約6.15%占有。
BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、2,500円。
PERによる初値予想は、判定不能。