【抽選結果｜IPO新規上場】ユミルリンク(4372)・・・公開価格は、1,000円(仮条件上限)に決定っ!!

2021/9/12 13:15:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/22	950～1000	09/03-09/09	146.74万株	約14.67億円	37.70%	1000	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、37.70%。高いか。
想定吸収金額は、約14.67億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：10億円～20億円：OR：10%～15%での平均初値は、公開価格の約2.10倍。需給から予想される初値は、2,000円。

想定時価総額は、約38.93憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：30憶円～60憶円での平均初値は、公開価格の約2.98倍。時価総額から予想される初値は、2,800円。

公募株数	338,200株
公募株引受証券	野村證券
売出株数	937,800株
売出株引受証券	野村證券 SBI証券 SMBC日興証券三菱UFJMS証券
OA	191,400株
OA引受証券	野村證券

初値形成

09/22決定見込み。

大手初値予想

◎1,400円～1,900円
◎2,000円～2,500円

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,000円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、920.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・補欠（落選）×2
◆三菱UFJMS証券・・・落選

公開数(OA含)は、127.60万株。当選は、難しい状況です。
メッセージ系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：60.94円、PER：16.41倍
メッセージ系情報通信での初値PERは、60倍～90倍。
PERから予想される初値は、3,600円～5,400円。
平均PERは、約74倍。予想される初値は、4,400円。

営業利益率は、20.00%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.20倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、2.113。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,300円

OR：37.70%　⇒弱気
マザーズ：吸収金額：14.67億円　⇒やや強気
公開株数：146.74万株　⇒やや強気
営業利益率：20.00%　⇒強気
EPS：60.94円、PER：16.41倍　⇒強気
時価総額/売上高：2.113　⇒中立
市場テーマ性(メッセージ・プラットフォーム)　⇒やや強気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、やや小型か。ORは、高いか。公開株数は、やや少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題が無いか。

需給による初値予想は、2,400円。
PERによる初値予想は、4,400円。