【IPO初値予想】富士ソフトサービスビューロ(6188)：マザーズ：コールセンター系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、12.83%～24.45%　やや高いか。

2016/2/27 16:33:56

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/15 2/26-3/3 809,600株 約7.20億円 35.98% 800円～890円 3/4決定 ---円 --%

公募株数 352,000株 公募株引受証券 野村證券 みずほ証券 SMBC日興証券 大和証券 SBI証券 売出株数 352,000株 売出株引受証券 野村證券 オーバーアロットメント 105,600株 OA引受証券 野村證券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、35.98%。適正値とされる　20%±5%　の範囲を上回るか。

2001年以降、東証JQS：サービス業　OR：33%～39%　⇒　8勝0敗　勝率：1.000。

公開株数は、約80.96万株。東証JQS：サービス業　としては、平均の　約1.72倍　の規模か。
想定吸収金額は、約7.20億円。東証JQS：サービス業　としては、平均の　約0.74倍　の規模か。

東証JQS：サービス業　案件としては、標準を少しだけ下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


サービス業、東証JQS、コールセンター or BPO or 代行

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 24.45% 1.43倍 2001年以降 12.83% 0.84倍

◎プレステージ・インターナショナル(4290) コールセンターに強いＢＰＯ。自動車の事故、故障対応や金融関連が主。不動産分野に注力。【PER】約17倍

◎りらいあコミュニケーションズ(4708) 三井物産系。電話やＷｅｂなどを使った顧客対応代行やＢＰＯが主力。リサーチやデータ分析も。【PER】約22倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 74.85円 11.89倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年3月期 14.83% 0.80倍

１を下回る。成長を期待しての割安感は、あるか。







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