【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】シンプレクス・ホールディングス(4373) EPS：77.65円予想PER：19.58倍割安感があるか初値は1,500円あたりか営業利益率は高いか成長率はやや高いか

2021/8/22 17:54:02

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/22	09/06	09/07-09/10	2209.10万株	約335.78億円	45.74%	09/13決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、45.74%。高いか。
想定吸収金額は、約335.78億円。東証1部としては、中型か。
東証1部：情報通信：300億円～500億円：OR：30%～60%での平均初値は、公開価格の約0.90倍。需給から予想される初値は、1,360円。

想定時価総額は、約734.04憶円。東証1部としては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：600憶円～900憶円での平均初値は、公開価格の約0.91倍。時価総額から予想される初値は、1,380円。

公募株数	-,-株	売出株数は、09/13に決定予定
公募株引受証券	-証券
売出株数	20,650,300株
売出株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券大和証券野村證券三菱UFJMS証券松井証券マネックス証券 SBI証券東海東京証券岡三証券
OA	1,440,700株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

09/22決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/21に決定。

公開価格と抽選結果

09/13に決定。

仮条件

09/06に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2022/03/20まで)
ロックアップは、360日間 (2022/09/16まで)
ロックアップ解除は、設定なし。

VCは、4つ。
2360.56万株：約48.88%占有。
売出後残株は、1564.11万株：約32.39%占有。

配当

23.00円を予定。配当利回りは、約1.51%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：77.65円、PER：19.58倍
ソリューション系情報通信での初値PERは、15倍～29倍。
PERから予想される初値は、1,150円～2,200円。
平均PERは、約22倍。予想される初値は、1,690円。

営業利益率は、18.52%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.18倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、2.422。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2020.3	25,508	1222	743	758
(連結実績)2021.3	27,532	4510	4324	2984
(連結予想)2022.3	30,300	5,612	5,437	3,750
(連結1Q実績)2022.3	7,885	1,841	1796	1142

【個人的なIPO初値予想】　1,500円

OR：45.74%　⇒弱気
東証1部：吸収金額：335.78億円　⇒中立
公開株数：2209.10万株　⇒弱気
営業利益率：18.52%　⇒強気
EPS：77.65円、PER：19.58倍　⇒中立
時価総額/売上高：2.422　⇒中立
市場テーマ性(ソリューション)　⇒中立
3社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、中型か。ORは、高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、やや厳しいか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が僅かにあるか。

黒字上場か。
VCは、4つ。
2360.56万株：約48.88%占有。
売出後残株は、1564.11万株：約32.39%占有。

需給的にも厳しく特段の割安感も無い再上場銘柄となりそうか。

BBは、参加見送りでも良さそうか。

需給による初値予想は、1,370円。
PERによる初値予想は、4,400円。