【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】コアコンセプト・テクノロジー(4371) EPS：67.09円予想PER：49.93倍やや割安感があるか初値は6,300円あたりか営業利益率は僅かに高いか成長率はやや高いか

2021/8/18 10:42:53

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/22	09/02	09/06-09/10	42.55万株	約14.25億円	11.24%	09/22決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、11.24%。低いか。
想定吸収金額は、約14.25億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：10億円～20億円：OR：10%～15%での平均初値は、公開価格の約2.79倍。需給から予想される初値は、9,300円。

想定時価総額は、約126.86憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：情報通信：100憶円～180憶円での平均初値は、公開価格の約1.93倍。時価総額から予想される初値は、6,400円。

公募株数	200,000株	公募株数は、09/02に決定予定
公募株引受証券	大和証券みずほ証券楽天証券 SMBC日興証券 SBI証券岩井コスモ証券
売出株数	170,000株
売出株引受証券	大和証券
OA	55,500株
OA引受証券	大和証券

初値形成

09/22決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/21に決定。

公開価格と抽選結果

09/13に決定。

仮条件

09/02に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2022/03/20まで)
ロックアップ解除は、設定なし。

VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：67.09円、PER：49.93倍
IT支援系情報通信での初値PERは、35倍～110倍。
PERから予想される初値は、2,300円～7,300円。
平均PERは、約73倍。予想される初値は、4,900円。

営業利益率は、5.78%。僅かに高いか。
直近3年間の成長率は、1.47倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.801。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2019.12	4,766	165	183	117
(単独実績)2020.12	5,534	180	188	124
(単独予想)2021.12	7,043	407	352	244
(単独中間実績)2021.12	3,443	222	224	146

【個人的なIPO初値予想】　6,300円

OR：11.24%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：14.25億円　⇒やや強気
公開株数：42.55万株　⇒強気
営業利益率：5.78%　⇒中立
EPS：67.09円、PER：49.93倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.801　⇒中立
市場テーマ性(IT支援・ＤＸ支援)　⇒強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、やや小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、僅かに高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感がややあるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題が無いか。

需給による初値予想は、7,800円。
PERによる初値予想は、4,900円。