【初値成立｜IPO新規上場】コンフィデンス(7374)【2,911円：+1,151円：+65.40%】高値：3,070円、安値：2,740円、終値：2,740円 PER24倍前後の攻防へ

2021/6/28 16:28:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/28	1680～1760	06/10-06/16	62.10万株	約10.92億円	13.62%	1760	2911	+65.40%

オファリングレシオ（OA含む）は、13.62%。低いか。
想定吸収金額は、約10.92億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：8億円～14億円：OR：10%～20%での平均初値は、公開価格の約1.83倍。需給から予想される初値は、3,100円。

想定時価総額は、約80.26憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：70億円～100憶円での平均初値は、公開価格の約1.51倍。時価総額から予想される初値は、2,600円。

公募株数	290,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券松井証券楽天証券エース証券
売出株数	250,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	81,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,911 (11:02)	3,070 (11:05)	2,740 (15:00)	2,740 (15:00)	4,093,900	約118.30億円

2,911円で初値成立。公開価格の約1.65倍。
終値は、2,740円。初値▲171円：▲5.87%

　

EPSは、110.91円。
初値でのPERは、26.25倍。最高値では、27.68倍。終値では、24.70倍。
人材派遣紹介系サービス業は、PER：33倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、24.70倍。少し割安感があるか。

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大手初値予想

◎3,400円～4,300円
◎3,000円～4,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：110.91円、PER：15.87倍
人材派遣紹介系サービス業での初値PERは、12倍～70倍。
PERから予想される初値は、1,300円～7,700円。
平均PERは、約33倍。予想される初値は、3,600円。

営業利益率は、16.42%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.68倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.829。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,400円

OR：13.62%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：10.92億円　⇒強気
公開株数：62.10万株　⇒強気
営業利益率：16.42%　⇒強気
EPS：110.91円、PER：15.87倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.829　⇒中立
市場テーマ性(人材派遣・紹介)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、やや低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、3つ。278.80万株：61.14%占有。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、2,800円。
PERによる初値予想は、3,600円。