【IPO初値予想】LITALICO(6187)：マザーズ：障害者支援系サービス業の人気は?!　【類似企業比較・ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.67%～1.48%　低いか。

2016/2/25 17:15:17

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率 3/14 2/25-3/2 1,768,700株 約17.68億円 22.11% 930円～1,000円 3/3決定 ---円 --%

公募株数 320,000株 売出株の引受株数は、3/3に決定予定 公募株引受証券 野村証券 売出株数 1,218,000株 売出株引受証券 野村證券 三菱UFJMS証券 みずほ証券 SBI証券 むさし証券 マネックス証券 SMBCフレンド証券 オーバーアロットメント 230,700株 OA引受証券 野村證券

(公募株+売出株）/ 本件公募含む発行済株式総数）20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、22.11%。適正値とされる　20%±5%　の範囲内か。

2001年以降、マザーズ：サービス業　OR：19%～25%　⇒　28勝3敗　勝率：0.903。

公開株数は、約176.87万株。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約1.45倍　の規模か。
想定吸収金額は、約16.44億円。マザーズ：サービス業　としては、平均の　約0.88倍　の規模か。

マザーズ：サービス業　案件としては、標準を少しだけ下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


サービス業、マザーズ、障害者 or 就労支援 or 健康保険

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定 2010年以降 0.67% 0.03倍 2001年以降 1.48% 0.09倍

◎Ｎ・フィールド(6077) 精神疾患の患者に特化した訪問看護事業を展開。退院患者向けに賃貸物件への入居支援も実施。【PER】約35倍

◎アドバンテッジリスクマネジメント(8769) メンタリティマネジメントで上位。団体長期障害所得補償保険（ＧＬＴＤ）販売も手掛ける。【PER】約44倍

※公開価格＝仮条件上限の場合、EPSは会社予想

事業年度 予想EPS 予想PER 平成28年3月期 35.60円 28.09倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。


※仮条件上限＝公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値

事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ 平成28年3月期 45.07% 0.62倍

１を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。







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