【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】コラントッテ(7792) EPS：50.12円予想PER：19.95倍割安感があるか初値は1,300円あたりか営業利益率は高いか成長率はやや高いか

2021/6/7 17:49:22

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
07/08	06/18	06/22-06/28	247.25万株	約24.72億円	28.75%	06/29決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、28.75%。少し高いか。
想定吸収金額は、約24.72億円。マザーズとしては、中型か。
全市場：その他製品：20億円～30億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約0.98倍。需給から予想される初値は、980円。

想定時価総額は、約86.00憶円。マザーズとしては、やや小型か。
全市場：その他製品：70億円～110憶円での平均初値は、公開価格の約1.18倍。時価総額から予想される初値は、1,180円。

公募株数	600,000株	公募株数は、06/18に決定予定
公募株引受証券	野村證券 SBI証券みずほ証券 SMBC日興証券楽天証券岩井コスモ証券丸三証券松井証券
売出株数	1,550,000株
売出株引受証券	野村證券
OA	322,500株
OA引受証券	野村證券

初値形成

07/08決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/07に決定。

公開価格と抽選結果

06/29に決定。

仮条件

06/18に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/10/05まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

12.00円を予定。配当利回りは、約1.2%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：50.12円、PER：19.95倍
健康器具系その他製品での初値PERは、18倍～44倍。
PERから予想される初値は、900円～7,700円。
平均PERは、約30倍。予想される初値は、1,500円。

営業利益率は、17.66%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.19倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、2.441。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2019.9	2,942	453	431	271
(単独実績)2020.9	2,886	504	490	324
(単独予想)2021.9	3,523	622	602	408
(単独中間実績)2021.9	1,723	405	398	269

【個人的なIPO初値予想】　1,300円

OR：28.75%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：24.72億円　⇒中立
公開株数：247.25万株　⇒中立
営業利益率：17.66%　⇒強気
EPS：50.12円、PER：19.95倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：2.441　⇒中立
市場テーマ性(健康器具)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、中型か。ORは、少し高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感がややあるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、1,080円。
PERによる初値予想は、1,500円。