【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】ＢＣＣ(7376) EPS：72.97円予想PER：16.58倍割安感は無いか初値は2,700円あたりか営業利益率はやや高いか成長率はやや高いか

2021/6/2 14:42:21

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
07/06	06/16	06/18-06/24	29.90万株	約3.61億円	28.18%	06/25決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、28.18%。少し高いか。
想定吸収金額は、約3.61億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：1億円～7億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約2.42倍。需給から予想される初値は、2,900円。

想定時価総額は、約12.84憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：10億円～20憶円での平均初値は、公開価格の約3.45倍。時価総額から予想される初値は、4,100円。

公募株数	200,000株	公募株数は、06/16に決定予定
公募株引受証券	SBI証券みずほ証券岩井コスモ証券エイチエス証券東洋証券松井証券岡三証券東海東京証券
売出株数	60,000株
売出株引受証券	SBI証券
OA	39,000株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

07/06決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/05に決定。

公開価格と抽選結果

06/25に決定。

仮条件

06/16に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/10/03まで)
ロックアップは、180日間 (2022/01/01まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。
VCは、4つ。約15.15万株：約14.28%占有。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：72.97円、PER：16.58倍
営業支援系サービス業での初値PERは、10倍～47倍。
PERから予想される初値は、730円～3,400円。
平均PERは、約24倍。予想される初値は、1,750円。

営業利益率は、10.14%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.13倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.132。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2019.9	1,004	43	42	51
(単独実績)2020.9	1,031	38	45	30
(単独予想)2021.9	1,134	115	100	66
(単独中間実績)2021.9	574	96	94	61

【個人的なIPO初値予想】　2,700円

OR：28.18%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：3.61億円　⇒強気
公開株数：29.90万株　⇒強気
営業利益率：10.14%　⇒やや強気
EPS：72.97円、PER：16.58倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.132　⇒中立
市場テーマ性(営業支援・介護関連)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、少し高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、4つ。約15.15万株：約14.28%占有。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,500円。
PERによる初値予想は、1,750円。